Stranke

Seznam pove, kam pogledati najprej

Seznam ni urejen po tem, kdo je najglasneje vpil. Svetlo rdeča vrstica je dolžnik — zaračunanega je več kot plačanega. Zelena celica v stolpcu Sel je odprta zastavica aktivnosti, rdeča je odprta in nujna, pika pa je zabeležena aktivnost, ki je vi osebno še niste prebrali. Klik na glavo stolpca Sel kroži po celotnem seznamu: vse, nato neprebrano, nato označeno za naslednje pošiljanje, nato odprte zastavice, nato samo nujne. Korak, v katerem ni nobene vrstice, se preskoči, zato krog nikoli ne pokaže praznega zaslona.

• Filtriranje po produktu ali projektu, državi, mestu ali nadrejeni organizaciji
• Iskanje skoči na naslednji zadetek, namesto da bi skrilo vse ostalo
• Pogled DEBTORS je en klik, ne poročilo, ki ga morate pognati
• KEYS, EMAIL, ALL in NONE označijo vrstice za naslednjo množično e-pošto

Zaračunano, plačano in razlika

Wise CRM ni računovodski program in se ne pretvarja, da je. Odgovarja na eno finančno vprašanje, ki ga prodajnik res ima: ali je ta stranka plačala to, kar smo ji zaračunali. REGISTER INVOICE in REGISTER PAYMENT vsak doda znesek, oba seštevka stojita eden ob drugem, X ob vsakem pa vzame nazaj samo ZADNJI znesek — napačno natipkanih 24.800 je popravek dveh sekund in ne cel večer.

• Znesek na račun, valuta, pogostost in datum začetka zaračunavanja
• Več podjetij, ki izdajajo račune, izbranih po stranki
• Stranka, ki ji ne zaračunavate, ostane preprosto prazna
• Barva dolžnika izhaja iz obeh seštevkov in je ni treba vzdrževati

Stranka, ki je postala potencialna stranka, ali obratno

CONVERT premakne zapis med zavihkoma Stranke in Potencialne stranke in s seboj odnese celotno zgodovino — kontakte, zabeležene aktivnosti, dokumente in opravila. Nič se ne prepisuje in nič ne izgubi, in prav zato je varno uporabljati oba zavihka tako, kot sta mišljena: potencialne stranke za lov, stranke za odnos.