Skrbništvo
Eno popoldne, enkrat. Skupni seznami, iz katerih izbirajo vsi, uporabniki in kaj sme vsak od njih videti, dve navadni besedilni datoteki za pošto in integracije ter uvoz, ki prinese noter vaš obstoječi seznam strank.
Seznami, iz katerih izbirajo vsi
Države, mesta, ključne besede, produkti in projekti, vloge, distributerji, valute, jeziki, podjetja, ki izdajajo račune, in nadrejene organizacije se določijo enkrat in se povsod drugod samo izbirajo. Prav to je tisto, zaradi česar filtriranje sploh deluje: enajst ljudi ne more filtrirati po trgu, ki ga trije zapišejo drugače. Brisanje in preimenovanje je mogoče zakleniti na skrbnike, tako da skupni seznam ostane skupen.
- Dodajanje, prerazvrščanje in odstranjevanje — vsak seznam deluje enako
- Zaklep brisanja za neskrbnike, z eno kljukico
- Privzeti produkt za nove zapise
- Licenca dobi svoje ime, tako da delovna postaja z dvema ve, katera je katera
Uporabniki in kaj vsak od njih vidi
Skrbnik doda uporabnika z imenom, e-poštnim naslovom — ki je prijavno ime — in geslom. Uporabniki so bodisi skrbniki bodisi navadni uporabniki, vidnost onkraj tega pa sledi projektom: uporabnika dodelite projektom in vidi zapise teh projektov. Nastavi se enkrat in nato o tem nihče več ne razmišlja.
- Skrbnik ali uporabnik, izbrano ob ustvarjanju računa
- Dodeljeni projekti odločajo, kdo vidi katere zapise
- Uporabniki si geslo spremenijo, kadarkoli želijo
- Prvega skrbnika na novi licenci ustvari program sam
Dve besedilni datoteki, obe komentirani
mail.txt drži tri nastavitve: račun SMTP, iz katerega odhajajo kampanje in opomniki, ter do dva predala IMAP, ki ju spremlja zastavica aktivnosti. integrations.txt drži zunanja dejanja — odpri LinkedIn, poišči v Outlooku, zaženi karkoli, za kar znate napisati skripto — vsakemu bloku v njej pa je mogoče dodeliti svojo bližnjico. Obe datoteki sta navadno besedilo, z navodili, zapisanimi vanju kot komentarji.
- SMTP za Gmail, Microsoft 365 ali karkoli drugega standardnega
- Gesla za aplikacije, razložena v sami datoteki, korak za korakom
- Integracije z nadomestnimi oznakami: %EMAIL%, %MAILFROM% in ostalimi
- Hotkey definition (Ctrl+): M — ena vrstica in dejanje ima svojo tipko
Vaš obstoječi seznam, uvožen
Stranke in potencialne stranke pridejo noter iz datoteke CSV in gredo nazaj ven v eno. Koda modifikatorja v vsaki vrstici izbere, kaj uvoz naredi — dodaj, posodobi, izpolni samo tisto, kar je prazno — tako da drugi prehod, ki doda samo manjkajoče naslove, ne more prepisati ničesar, kar je sodelavec medtem popravil. Vrstice se ujemajo po organizaciji, več kontaktov ene organizacije pa je običajno in ne poseben primer.
- Uvoz strank in potencialnih strank, izvoz obojih
- Uvoz samo nekaterih stolpcev — na primer pometanje naslovov
- Skupne sezname je mogoče naložiti iz iste datoteke
- Poglavje 16 priročnika dokumentira vsak stolpec
Tipke, ki jih je vredno osvojiti prvi dan
Skrbniški zasloni se odzivajo na iste tipke kot vse drugo.
- F5
- Zavihek Nastavitve — in osvežitev, povsod drugod
- F11
- Polja po meri in zagon izbrane integracije
- Ctrl+M
- Vaša lastna bližnjica, ko jo enkrat določite
Kaj to nadomesti
Skrbnikovo delo se tu meri v urah na leto, ne na teden.
- Svetovalca, ki nastavi CRM, ki ste ga kupili
- Cenovni razred z licenco na skrbnika
- Imenik uporabnikov, ki se razide z resničnostjo
- Plačevanje uvoza, ki ga za vas opravi nekdo drug
Nastavite ga v enem popoldnevu
Izpolnite sezname, dodajte uporabnike, usmerite mail.txt na svoj poštni predal, uvozite stranke, ki jih že imate.