Opravila
Vse, kar je kdorkoli obljubil, na enem seznamu, z datumom in imenom ob njem. Zamuda je barva in ne poročilo, opomnik pa prispe po e-pošti ne glede na to, ali je program odprt.
Rdeče pomeni zamudo. To je celotno poročilo.
Ni nadzorne plošče za nastavljanje in ni tedenskega izvoza za sestavljanje. Opravilo, ki mu je datum dokončanja potekel, je na seznamu vseh rdeče; Show only overdue zoži na ta; Hide completed spravi končana s poti. To je tisto, kar majhna ekipa v ponedeljek zjutraj potrebuje videti, in vidno je v prvi sekundi po odprtju zavihka.
- Filtriranje po uporabniku, nosilcu, ključni besedi, produktu/projektu ali prioriteti
- Iskanje po opisih in komentarjih
- Prioritete od Not defined do Urgent
- Stanje se nastavi na opravilu in ne izhaja iz njegovega datuma
Kdo vidi opravilo
Privzeto opravilo pripada ljudem, ki jih zadeva. Visible to ALL ga postavi pred celotno ekipo. Vse ostalo sledi isti vidnosti po projektih, ki jo uporablja preostanek programa, tako da sodelavcu, ki dela na enem produktu, ni treba drseti mimo dela pri drugem produktu, da najde svojega.
- Dodeljeno enemu uporabniku, vidno tistim, ki ga potrebujejo
- Visible to ALL za vse, kar mora vedeti cela ekipa
- Vidnost po projektih odloči o preostalem — nastavi se enkrat, v Nastavitvah
- Ista pravila veljajo v mobilni aplikaciji
Opomnik, ki zapusti stavbo
Odkljukajte Alert by Email in mu dajte datum, in Wise CRM opomnik pošlje sam, iz vašega poštnega predala, osebi, ki ji je opravilo dodeljeno. Ni odvisen od tega, ali ima kdo program odprt, in prav v tem je razlika med seznamom opravil, ki deluje, in takim, ki ga vsi nehajo gledati.
- En datum opomnika na opravilo, določen ob pisanju opravila
- Poslano prek vašega lastnega računa SMTP — glejte Skrbništvo
- Dnevnik e-pošte zabeleži, kaj je odšlo in kaj ni uspelo
- Kasneje dodani komentarji se hranijo pri opravilu, po vrsti
Povezano z zapisom, iz katerega je prišlo
Opravilo je lahko hkrati pripeto poljubnemu številu strank in potencialnih strank — uporabno za referenčni obisk, ki zadeva štiri stranke, ali migracijo, ki se dotakne šestih. Pri stranki vidite njena opravila, pri opravilu njegove stranke. Dokumenti in ključne besede se pripenjajo na opravila enako kot na vse drugo.
- Stranke in potencialne stranke v enem izbirniku, vsaka označena
- Ključne besede za zožitev dolgega seznama na en projekt
- Dokumenti, pripeti neposredno na opravilo
- Seznam opravil je živ pogled in ne kopija česarkoli
Tipke, ki jih je vredno osvojiti prvi dan
Opravila so dosegljiva od koderkoli v programu, ne le iz svojega zavihka.
- F3
- Zavihek Opravila
- F7
- Novo opravilo — pri stranki pa opravila te stranke
- INS
- Dodajte komentar k izbranemu opravilu
- F5
- Osvežite podatke s strežnika
Kaj ta zavihek nadomesti
Orodje za opravila, ki o vaših strankah ne ve nič, je pol orodja.
- Naročnino na opravila ali projekte na uporabnika
- Opomnik, ki živi v koledarju enega človeka
- Seznam opravkov na zadnji strani beležke
- Spraševanje treh ljudi, ali je bilo prejšnji teden kaj obljubljeno
Dajte mu en teden
Vnesite vanj vsako obljubo enega tedna in vsaki dajte datum. Ponedeljek zatem je preizkus.