Клієнти

Список сам каже, куди дивитися першою чергою

Список упорядковано не за тим, хто голосніше кричав. Світло-червоний рядок — боржник: виставлено більше, ніж оплачено. Зелена комірка у стовпчику Sel — відкрита позначка активності, червона — відкрита й термінова, а крапка — зареєстрована дія, якої особисто ви ще не читали. Клік по заголовку Sel перемикає весь список по колу: усе, потім непрочитане, потім позначене для наступної розсилки, потім відкриті позначки, потім лише термінові. Крок, у якому немає жодного рядка, пропускається, тож коло ніколи не показує порожній екран.

• Фільтр за продуктом або проєктом, країною, містом чи головною організацією
• Пошук переходить до наступного збігу, а не ховає все інше
• Огляд DEBTORS — це один клік, а не звіт, який треба запускати
• KEYS, EMAIL, ALL і NONE позначають рядки для наступної масової розсилки

Виставлено, оплачено і різниця між ними

Wise CRM не є бухгалтерською програмою і не вдає з себе такої. Вона відповідає на єдине фінансове запитання, яке справді має продавець: чи заплатив цей клієнт те, що ми йому виставили. REGISTER INVOICE і REGISTER PAYMENT кожна додає суму, обидва підсумки стоять поруч, а X біля кожного відкликає ЛИШЕ останню суму — помилково набрані 24 800 виправляються за дві секунди, а не за вечір.

• Сума за рахунок, валюта, періодичність і дата початку виставлення
• Кілька компаній, від імені яких виставляють рахунки, — своя для кожного клієнта
• Клієнта, якому ви не виставляєте рахунків, просто залишають порожнім
• Колір боржника випливає з двох підсумків, і підтримувати нічого не треба

Клієнт, що став лідом, або навпаки

CONVERT переносить запис між вкладками «Клієнти» та «Ліди» й забирає з собою всю історію — контакти, зареєстровані дії, документи та завдання. Нічого не треба набирати заново і нічого не губиться, і саме тому двома вкладками безпечно користуватися так, як задумано: ліди — для полювання, клієнти — для стосунків.