Dohodna pošta
Nikomur ni treba pomniti, da mora e-pošto zabeležiti. Wise CRM spremlja poštni predal, ki mu ga določite, vsako sporočilo poveže z organizacijo, od katere je prišlo, in ga zabeleži pri tem zapisu — kjer ga vidijo vsi.
Kaj se zgodi, ko prispe pošta
Program predal preverja po svojem urniku. Sporočilo z naslova, ki ga pozna, se zapiše med zabeležene aktivnosti te organizacije, z zadevo in prvimi vrsticami, zastavica aktivnosti na zapisu pa se obarva zeleno — rdeče, če je pošiljatelj eden od tistih, ki ste jih označili kot nujne. Nič se ne izbriše, prestavi ali odgovori: vaš poštni predal ostane natanko tak, kot je bil.
- Do dva dohodna predala, IMAP, na licenco
- Ujemanje po e-poštnem naslovu kontakta
- Zabeležijo se zadeva in uvodne vrstice, s časovnim žigom
- Samo za branje: CRM se samega sporočila nikoli ne dotakne
Delo z zastavico
Stolpec Sel je petstopenjski krog: kliknite njegovo glavo in seznam se premakne od vsega na tisto, česar še niste videli, nato na tisto, kar je označeno za naslednje pošiljanje, nato na odprte zastavice, nato na samo nujne. Vsak korak, v katerem ni nobene vrstice, se preskoči. Ko je sporočilo urejeno, CLEAR ACTION FLAG postavi zapis nazaj v normalno stanje — za vse naenkrat.
- Pika pomeni aktivnosti, ki jih VI še niste prebrali, po uporabniku
- Zeleno: odprta zastavica. Rdeče: odprta in označena kot nujna.
- Krog nikoli ne pristane na praznem seznamu
- Počiščenje zastavice je dejanje za celotno ekipo in ne osebno
Ctrl+M — pokaži mi samo pošto
Zabeležena vrstica vam pove, da je prispela e-pošta. Včasih potrebujete e-pošto. Stojte na stranki in pritisnite Ctrl+M: Outlook se odpre in poišče pošiljatelja najnovejšega dohodnega sporočila pri tem zapisu — kar v pogovoru s štirimi ljudmi iz istega podjetja običajno ni kontakt, izbran na obrazcu. To je ena od integracij, ki pridejo s programom, svoje pa lahko napišete sami.
- Bližnjica je vrstica v integrations.txt: Hotkey definition (Ctrl+): M
- %MAILFROM% je naslov najnovejšega dohodnega sporočila
- Druge integracije odprejo LinkedIn, spletno stran ali karkoli sprogramirate
- Vse teče na vašem računalniku, z vašim lastnim profilom Outlook
Tipke, ki jih je vredno osvojiti prvi dan
Dve od teh sta vaši za predefiniranje — bližnjica je vrstica v nastavitveni datoteki.
- Ctrl+M
- Pokažite pošto tistega, ki je nazadnje pisal, v Outlooku
- F6
- Okno integracij za izbrani kontakt
- F11
- Zaženite izbrano integracijo
- F5
- Osvežite, da se pokaže sodelavčevo počiščenje
Kaj to nadomesti
Celoten obred ročnega spreminjanja poštnega predala v zapis.
- Prepisovanje e-pošte v CRM kot zapisek, kadar se kdo spomni
- Skupni podporni predal, za katerega nihče ni prepričan, ali je bil odgovorjen
- Posredovanje "FYI" trem sodelavcem, da je stvar zabeležena
- Ugotovitev ob podaljšanju, da pritožba ni bila nikoli zabeležena
Usmerite ga na en poštni predal
Izpolnite en blok IMAP, počakajte na naslednje sporočilo in glejte, kako se zastavica pri pravi stranki obarva zeleno.