Клиенты

Список сам говорит, куда смотреть первым

Список отсортирован не по тому, кто громче кричал. Светло-красная строка — должник: выставлено больше, чем оплачено. Зелёная ячейка в столбце Sel — открытый флаг активности, красная — открытый и срочный, а точка — зарегистрированное действие, которого лично вы ещё не читали. Щелчок по заголовку Sel прокручивает весь список по кругу: всё, затем непросмотренное, затем отмеченное для следующей рассылки, затем открытые флаги, затем только срочные. Шаг, в котором нет ни одной строки, пропускается, поэтому цикл никогда не показывает пустой экран.

• Фильтр по продукту или проекту, стране, городу или головной организации
• Поиск переходит к следующему совпадению, а не прячет всё остальное
• Режим DEBTORS — это один клик, а не отчёт, который надо запускать
• KEYS, EMAIL, ALL и NONE отмечают строки для следующей массовой рассылки

Выставлено, оплачено и разница

Wise CRM — не бухгалтерская программа и не притворяется ею. Она отвечает на единственный финансовый вопрос, который на самом деле есть у продавца: заплатил ли этот клиент по тому, что мы ему выставили. REGISTER INVOICE и REGISTER PAYMENT каждая добавляет сумму, две суммы стоят рядом, а X возле каждой отменяет только ПОСЛЕДНЮЮ — опечатка в 24 800 исправляется за две секунды, а не за вечер.

• Сумма по счёту, валюта, периодичность и дата начала выставления счетов
• Несколько компаний-эмитентов счетов, выбираемых для каждого клиента
• Клиент, которому вы не выставляете счета, просто остаётся пустым
• Цвет должника следует из двух сумм, и поддерживать его не нужно

Клиент, ставший лидом, или наоборот

CONVERT переносит запись между вкладками «Клиенты» и «Лиды» и забирает с собой всю историю — контакты, зарегистрированные действия, документы и задачи. Ничего не перепечатывается и ничего не теряется, а значит, обеими вкладками можно пользоваться так, как задумано: лиды — для работы вдогонку, клиенты — для отношений.