Clients
Une organisation, un écran. Tout ce que quiconque dans l'équipe a un jour dit, envoyé, facturé, classé ou promis à cette entreprise s'y trouve — et les couleurs des lignes vous disent quelles entreprises ont besoin de vous avant même que vous en ayez ouvert une seule.
La liste vous dit où regarder en premier
La liste n'est pas triée selon celui qui a crié le plus fort. Une ligne rouge clair est un débiteur — plus facturé que payé. Une cellule verte dans la colonne Sel est un indicateur d'activité ouvert, le rouge signale ouvert et urgent, et un point marque une action enregistrée que vous n'avez pas encore lue personnellement. Un clic sur l'en-tête Sel fait défiler toute la liste : tout, puis le non-lu, puis ce qui est coché pour le prochain envoi, puis les indicateurs ouverts, puis les urgents seulement. Une étape sans aucune ligne est sautée, si bien que le cycle ne vous montre jamais un écran vide.
- Filtrez par produit ou projet, pays, ville ou organisation parente
- La recherche saute à l'occurrence suivante au lieu de cacher tout le reste
- La vue DEBTORS est un clic, pas un rapport qu'il faut lancer
- KEYS, EMAIL, ALL et NONE cochent les lignes pour le prochain envoi en masse
La conversation tient lieu de dossier
Chaque appel, chaque rendez-vous, chaque devis et chaque e-mail entrant est enregistré sur l'organisation avec la date, l'heure et le nom de celui qui l'a saisi. C'est un seul cadre, en ordre chronologique, et c'est ce qu'un collègue lit avant d'appeler un client à qui vous parlez depuis deux ans. Rien là-dedans ne dépend de la mémoire de quelqu'un ni d'une boîte mail qui quitte l'entreprise avec lui.
- ADD ACTION (INS) écrit une ligne ; l'indicateur passe au vert pour tout le monde
- La recherche dans les actions retrouve une phrase écrite il y a dix-huit mois
- Le courrier entrant est enregistré par le programme lui-même — voir Courrier entrant
- Le journal des modifications retient qui a modifié la fiche, et quand
Facturé, payé, et la différence
Wise CRM n'est pas un logiciel comptable et ne prétend pas l'être. Il répond à la seule question financière qu'un commercial se pose vraiment : ce client a-t-il payé ce que nous lui avons facturé. REGISTER INVOICE et REGISTER PAYMENT ajoutent chacun un montant, les deux totaux sont côte à côte, et le X en face de chacun ne reprend que le DERNIER montant — un 24 800 mal tapé se corrige en deux secondes, pas en une soirée.
- Le montant par facture, la devise, la fréquence et la date de début de facturation
- Plusieurs sociétés de facturation, choisies client par client
- Un client que vous ne facturez pas est simplement laissé vide
- La couleur débiteur découle des deux totaux, sans rien à entretenir
Vos champs, vos mots
Produits et projets, mots-clés, fonctions, organisations parentes, distributeurs et langues sont des listes que vous remplissez une fois et dans lesquelles vous choisissez ensuite — pour que onze personnes écrivent le même marché de la même façon. Là où les champs prévus ne collent pas à votre activité, CUSTOM (F11) ajoute vos propres champs, et ils sont interrogeables comme tout le reste.
- Des contacts avec fonction, téléphone, notes et une case inclure-dans-les-envois
- Documents, devis, contrats et factures sur la même fiche
- Des tâches créées depuis le client, et visibles depuis l'onglet Tâches
- Des liens LinkedIn et web, et des intégrations qui les ouvrent
Un client devenu prospect, ou l'inverse
CONVERT déplace une fiche entre les onglets Clients et Prospects et emporte tout l'historique avec elle — contacts, actions enregistrées, documents et tâches. Rien n'est ressaisi et rien n'est perdu, et c'est ce qui rend sûr d'utiliser les deux onglets comme ils sont prévus : les prospects pour la chasse, les clients pour la relation.
Les touches à connaître dès le premier jour
Tout le programme est accessible au clavier. Voici celles qu'il faut pour un premier jour.
- F1
- L'onglet Clients / Partenaires
- F6
- Liens externes et intégrations pour le contact sélectionné
- F7
- Les tâches de ce client
- F11
- Les champs personnalisés de cette fiche
- INS
- Enregistrer une action — un appel, un rendez-vous, une promesse
Ce que cet onglet remplace
Rien de tout cela n'est extraordinaire pris séparément. Ce qui l'est, c'est que ce soit un seul écran, dans un seul programme, sur votre propre serveur, sans rien à payer.
- Le tableur partagé des clients auquel plus personne ne se fie
- Le dossier de boîte mail qui quitte l'entreprise avec la personne
- Un abonnement CRM par utilisateur pour une équipe de quatre à vingt
- La liste facturé-contre-payé que quelqu'un tient dans son coin
Voyez-le avec vos propres données
La version du Store démarre sur la licence DEMO : vous pouvez donc regarder chaque écran de cette page avant de demander votre propre licence.