Kunden
Eine Organisation, ein Bildschirm. Alles, was jemand im Team dieser Firma je gesagt, geschickt, berechnet, abgelegt oder versprochen hat, steht darauf — und die Zeilenfarben sagen Ihnen, welche Firmen Sie brauchen, bevor Sie eine einzige geöffnet haben.
Die Liste sagt Ihnen, wo Sie zuerst hinsehen
Sortiert wird nicht danach, wer am lautesten ruft. Eine hellrote Zeile ist ein Schuldner — mehr berechnet als bezahlt. Eine grüne Zelle in der Spalte Sel ist eine offene Aktivitätsmarkierung, rot heißt offen und dringend, und ein Punkt steht für eine erfasste Aktion, die Sie persönlich noch nicht gelesen haben. Ein Klick auf die Kopfzeile von Sel schaltet die ganze Liste weiter: alles, dann das Ungesehene, dann das für die nächste Aussendung Markierte, dann die offenen Markierungen, dann nur die dringenden. Ein Schritt ohne Zeilen wird übersprungen, der Zyklus zeigt Ihnen also nie einen leeren Bildschirm.
- Filtern nach Produkt oder Projekt, Land, Stadt oder Muttergesellschaft
- Die Suche springt zum nächsten Treffer, statt alles andere auszublenden
- Die Ansicht DEBTORS ist ein Klick, kein Bericht, den Sie erst erzeugen müssen
- KEYS, EMAIL, ALL und NONE markieren Zeilen für die nächste Serien-E-Mail
Der Verlauf ist die Akte
Jeder Anruf, jedes Treffen, jedes Angebot und jede eingehende E-Mail wird mit Datum, Uhrzeit und dem Namen des Erfassers an der Organisation festgehalten. Es ist ein Kasten, er steht in zeitlicher Reihenfolge, und er ist das, was ein Kollege liest, bevor er einen Kunden anruft, mit dem Sie seit zwei Jahren sprechen. Nichts daran hängt am Gedächtnis eines Einzelnen oder an einem Postfach, das mit ihm die Firma verlässt.
- ADD ACTION (INS) schreibt eine Zeile; die Markierung wird für alle grün
- Die Suche in den Aktionen findet einen Satz, den jemand vor achtzehn Monaten geschrieben hat
- Eingehende Post erfasst das Programm selbst — siehe Posteingang
- Das Änderungsprotokoll hält fest, wer den Datensatz wann geändert hat
Berechnet, bezahlt und die Differenz
Wise CRM ist kein Buchhaltungsprogramm und tut auch nicht so. Es beantwortet die eine finanzielle Frage, die ein Vertriebler wirklich hat: Hat dieser Kunde bezahlt, was wir ihm berechnet haben? REGISTER INVOICE und REGISTER PAYMENT tragen je einen Betrag ein, die beiden Summen stehen nebeneinander, und das X daneben nimmt jeweils nur den LETZTEN Betrag zurück — eine vertippte 24 800 ist eine Korrektur von zwei Sekunden, kein Abend.
- Betrag je Rechnung, Währung, Rhythmus und der Beginn der Fakturierung
- Mehrere rechnungsstellende Firmen, je Kunde gewählt
- Ein Kunde, dem Sie nichts berechnen, bleibt einfach leer
- Die Schuldnerfarbe ergibt sich aus den beiden Summen, ohne jede Pflege
Ihre Felder, Ihre Wörter
Produkte und Projekte, Schlagwörter, Funktionen, Muttergesellschaften, Distributoren und Sprachen sind Listen, die Sie einmal füllen und danach nur noch auswählen — damit elf Leute denselben Markt gleich schreiben. Wo die eingebauten Felder nicht zu Ihrem Geschäft passen, legt CUSTOM (F11) eigene Felder an, und die sind durchsuchbar wie alles andere.
- Kontakte mit Funktion, Telefon, Notizen und einem Haken für Aussendungen
- Dokumente, Angebote, Verträge und Rechnungen am selben Datensatz
- Aufgaben, vom Kunden aus angelegt und im Reiter „Aufgaben“ sichtbar
- LinkedIn- und Web-Links und Integrationen, die sie öffnen
Ein Kunde, der zum Lead wurde — oder umgekehrt
CONVERT verschiebt einen Datensatz zwischen den Reitern „Kunden“ und „Leads“ und nimmt den ganzen Verlauf mit — Kontakte, erfasste Aktionen, Dokumente und Aufgaben. Nichts wird abgetippt und nichts geht verloren, und genau das macht es unbedenklich, die beiden Reiter so zu benutzen, wie sie gemeint sind: Leads für die Jagd, Kunden für die Beziehung.
Tasten, die sich am ersten Tag lohnen
Das ganze Programm ist über die Tastatur erreichbar. Diese hier braucht ein erster Tag.
- F1
- Der Reiter „Kunden“/„Partner“
- F6
- Externe Links und Integrationen zum ausgewählten Kontakt
- F7
- Die Aufgaben dieses Kunden
- F11
- Die benutzerdefinierten Felder dieses Datensatzes
- INS
- Eine Aktion erfassen — einen Anruf, ein Treffen, eine Zusage
Was dieser Reiter ersetzt
Nichts davon ist für sich genommen ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist, dass es ein Bildschirm ist, in einem Programm, auf Ihrem eigenen Server, ohne Kosten.
- Die gemeinsame Kundentabelle, der niemand mehr traut
- Den Postfachordner, der mit der Person die Firma verlässt
- Ein CRM-Abonnement pro Platz für vier bis zwanzig Leute
- Die Liste „berechnet gegen bezahlt“, die jemand privat führt
Sehen Sie es mit Ihren eigenen Daten
Der Store-Stand startet auf der DEMO-Lizenz. Sie können sich also jeden Bildschirm dieser Seite ansehen, bevor Sie eine eigene Lizenz anfragen.