Clientes

A lista diz-lhe onde olhar primeiro

A lista não está ordenada por quem gritou mais alto. Uma linha vermelho-claro é um devedor — mais faturado do que pago. Uma célula verde na coluna Sel é um sinalizador de atividade aberto, vermelho é aberto e urgente, e um ponto é uma ação registada que você, pessoalmente, ainda não leu. Clicar no cabeçalho Sel percorre a lista inteira: tudo, depois o que ainda não viu, depois o que está marcado para o próximo envio, depois os sinalizadores abertos, depois só os urgentes. Um passo sem linhas é saltado, por isso o ciclo nunca lhe mostra um ecrã vazio.

• Filtre por produto ou projeto, país, cidade ou organização-mãe
• A pesquisa salta para o resultado seguinte em vez de esconder o resto
• A vista DEBTORS está a um clique, não é um relatório que tenha de correr
• KEYS, EMAIL, ALL e NONE marcam linhas para o próximo e-mail em massa

Faturado, pago, e a diferença

O Wise CRM não é um programa de contabilidade e não finge sê-lo. Responde à única pergunta financeira que um comercial tem de facto: este cliente pagou o que lhe faturámos. REGISTER INVOICE e REGISTER PAYMENT acrescentam cada um um valor, os dois totais ficam lado a lado, e o X ao lado de cada um anula apenas o ÚLTIMO valor — um 24 800 mal escrito é uma correção de dois segundos, não uma noite de trabalho.

• Valor por fatura, moeda, periodicidade e data de início da faturação
• Várias empresas faturadoras, escolhidas por cliente
• Um cliente que não fatura fica simplesmente vazio
• A cor de devedor resulta dos dois totais, sem nada para manter

Um cliente que se tornou lead, ou o contrário

CONVERT move um registo entre os separadores Clientes e Leads e leva consigo todo o histórico — contactos, ações registadas, documentos e tarefas. Nada é reescrito e nada se perde, e é isso que torna seguro usar os dois separadores como devem ser usados: leads para a perseguição, clientes para a relação.