Administracija
Jedno popodne, jednom. Zajednički popisi iz kojih svi biraju, korisnici i ono što svatko od njih smije vidjeti, dvije obične tekstne datoteke za poštu i integracije, i uvoz koji unosi vaš postojeći popis kupaca.
Popisi iz kojih svi biraju
Države, gradovi, ključne riječi, proizvodi i projekti, uloge, distributeri, valute, jezici, tvrtke koje izdaju račune i nadređene organizacije definiraju se jednom i biraju posvuda drugdje. To je ono što uopće omogućuje filtriranje: jedanaest ljudi ne može filtrirati po tržištu koje troje njih piše drukčije. Brisanje i preimenovanje mogu se zaključati na administratore, pa zajednički popis ostaje zajednički.
- Dodavanje, promjena redoslijeda i uklanjanje – svaki popis radi jednako
- Zaključajte brisanje za neadministratore, jednom kvačicom
- Zadani proizvod za nove zapise
- Licenca dobiva vlastito ime, pa radna stanica s dvije zna koja je koja
Korisnici i ono što svatko od njih vidi
Administrator dodaje korisnika s imenom, adresom e-pošte – koja je ujedno i korisničko ime – i lozinkom. Korisnici su ili administratori ili obični korisnici, a vidljivost izvan toga slijedi vidljivost po projektima: dodijelite korisnika projektima i on vidi zapise tih projekata. Postavi se jednom i nakon toga nitko više o tome ne razmišlja.
- Administrator ili korisnik, bira se pri stvaranju računa
- Dodijeljeni projekti odlučuju tko vidi koje zapise
- Korisnici mijenjaju vlastitu lozinku kad god žele
- Prvog administratora na novoj licenci stvara sam program
Dvije tekstne datoteke, obje komentirane
mail.txt sadrži tri postavke: SMTP račun s kojeg odlaze kampanje i podsjetnici te do dva IMAP sandučića koje prati oznaka aktivnosti. integrations.txt sadrži vanjske akcije – otvori LinkedIn, pretraži Outlook, pokreni bilo što za što možete napisati skriptu – i svakom se bloku u njoj može dodijeliti vlastiti prečac. Obje su datoteke običan tekst, s uputom upisanom u njih kao komentari.
- SMTP za Gmail, Microsoft 365 ili bilo što drugo standardno
- Lozinke aplikacija objašnjene su u samoj datoteci, korak po korak
- Integracije s rezerviranim mjestima: %EMAIL%, %MAILFROM% i ostalima
- Hotkey definition (Ctrl+): M – jedan redak i akcija ima svoju tipku
Vaš postojeći popis, uvezen
Kupci i potencijalni kupci ulaze iz CSV-a i izlaze natrag u njega. Kod izmjene u svakom retku bira što uvoz radi – dodaj, ažuriraj, ispuni samo ono što je prazno – pa drugi prolaz koji dodaje samo adrese koje nedostaju ne može prepisati ništa što je kolega u međuvremenu ispravio. Retci se uparuju po organizaciji, a više kontakata za jednu organizaciju obična je stvar, a ne poseban slučaj.
- Uvezite kupce i potencijalne kupce, izvezite oboje
- Uvezite samo neke stupce – primjerice prolaz kroz adrese
- Zajednički popisi mogu se učitati iz iste datoteke
- Poglavlje 16 priručnika dokumentira svaki stupac
Tipke koje vrijedi naučiti prvoga dana
Administracijski zasloni slušaju iste tipke kao i sve ostalo.
- F5
- Kartica Postavke – i osvježavanje, svugdje drugdje
- F11
- Vlastita polja i pokretanje odabrane integracije
- Ctrl+M
- Vaš vlastiti prečac, kad ga jednom definirate
Što ovo zamjenjuje
Posao administratora ovdje se mjeri u satima godišnje, a ne u satima tjedno.
- Konzultanta koji će postaviti CRM koji ste kupili
- Razred licence koji se plaća po administratoru
- Imenik korisnika koji se razilazi sa stvarnošću
- Plaćanje uvoza koji netko drugi obavi umjesto vas
Postavite ga u jedno popodne
Ispunite popise, dodajte korisnike, usmjerite mail.txt na svoj sandučić, uvezite kupce koje već imate.