Адміністрування
Один вечір, один раз. Спільні списки, з яких усі обирають, користувачі й те, що кожному з них видно, два звичайні текстові файли для пошти та інтеграцій, і імпорт, який прийме ваш наявний список клієнтів.
Списки, з яких обирають усі
Країни, міста, ключові слова, продукти й проєкти, ролі, дистриб’ютори, валюти, мови, компанії для виставлення рахунків і головні організації визначають один раз, а далі скрізь лише обирають. Саме це змушує фільтрацію працювати взагалі: одинадцятеро людей не можуть фільтрувати за ринком, назву якого троє з них пишуть по-різному. Видалення й перейменування можна закріпити за адміністраторами, щоб спільний список лишався спільним.
- Додати, переставити, прибрати — кожен список працює однаково
- Заборонити видалення не адміністраторам — однією позначкою
- Продукт за замовчуванням для нових записів
- Ліцензія отримує власну назву, тож робоче місце з двома знає, де яка
Користувачі й те, що бачить кожен із них
Адміністратор додає користувача з іменем, адресою електронної пошти — вона ж є іменем для входу — і паролем. Користувачі бувають або адміністраторами, або звичайними, а видимість поза цим визначається за проєктами: призначте користувача на проєкти, і він бачитиме записи цих проєктів. Це задають один раз, і далі про це ніхто не думає.
- Адміністратор або користувач — обирають під час створення облікового запису
- Призначені проєкти вирішують, хто які записи бачить
- Користувачі змінюють свій пароль коли завгодно
- Першого адміністратора на новій ліцензії створює сама програма
Два текстові файли, обидва з коментарями
mail.txt тримає три налаштування: акаунт SMTP, з якого надсилають кампанії й нагадування, і до двох скриньок IMAP, за якими стежить позначка активності. integrations.txt тримає зовнішні дії — відкрити LinkedIn, шукати в Outlook, виконати будь-що, для чого ви можете написати скрипт — і будь-якому блоку в ньому можна дати власну гарячу клавішу. Обидва файли — звичайний текст, а довідка написана в них самих у вигляді коментарів.
- SMTP для Gmail, Microsoft 365 чи будь-чого іншого стандартного
- Паролі застосунків пояснені в самому файлі, крок за кроком
- Інтеграції з підстановками: %EMAIL%, %MAILFROM% та рештою
- Hotkey definition (Ctrl+): M — один рядок, і в дії є своя клавіша
Ваш наявний список, імпортований
Клієнти й ліди заходять із CSV і виходять назад у нього. Код модифікатора в кожному рядку вирішує, що робить імпорт — додати, оновити, заповнити лише те, що порожнє, — тож другий прохід, який лише додає відсутні адреси, не може перезаписати те, що колега вже виправив. Рядки зіставляють за організацією, а кілька контактів на одну організацію — звичайна річ, а не окремий випадок.
- Імпорт клієнтів і лідів, експорт обох
- Імпорт лише деяких стовпців — скажімо, щоб пройтися по адресах
- Спільні списки можна завантажити з того самого файлу
- Розділ 16 посібника описує кожен стовпець
Клавіші, які варто вивчити першого ж дня
Екрани адміністрування слухаються тих самих клавіш, що й усе інше.
- F5
- Вкладка «Налаштування» — і оновлення скрізь інде
- F11
- Власні поля, а також запуск вибраної інтеграції
- Ctrl+M
- Ваша власна гаряча клавіша, щойно ви її визначите
Що це замінює
Робота адміністратора тут вимірюється годинами на рік, а не на тиждень.
- Консультанта, який налаштує куплену вами CRM
- Тарифний рівень з оплатою за кожного адміністратора
- Каталог користувачів, що розходиться з дійсністю
- Плату за імпорт, який хтось інший робить за вас
Налаштуйте за один вечір
Заповніть списки, додайте користувачів, наведіть mail.txt на свою скриньку, імпортуйте клієнтів, які у вас уже є.