Funktionen

Vier Dinge, für die andere CRM-Software Sie woanders hinschickt, stecken in Wise CRM — und darum herum vier Aufgaben, bei denen ein Vertrieb keinen Fehler machen darf.

Alles unter einem Dach

Jedes davon kommt sonst als eigenes Produkt, mit eigener Rechnung und einem Konnektor dazwischen. Hier ist es zusammen entstanden.

Kein Mailchimp

Serien-E-Mail, eingebaut

Schreiben Sie von Ihrer eigenen Adresse an eine gefilterte Auswahl von Kunden und Leads. Ein Fenster hält die ganze Kampagne — aus welchem Postfach sie ausgeht, den Betreff, die Nachricht und die Anhänge —, sagt, was noch fehlt, und fragt mit der genauen Anzahl noch einmal nach, bevor etwas hinausgeht. Schreiben Sie %ORG% oder %CONTACT% in die Nachricht, und jede Kopie kommt mit dem Namen dieser Firma und dieser Person an. Der Versand wird zeitlich gestreckt, damit der Ruf Ihrer Domain die Kampagne übersteht, und Abmeldungen werden bei jedem Versand beachtet. Keine Marketing-Plattform, keine Preise pro Kontakt, und Ihre Kontaktliste verlässt Ihren Server nie.

Kein Zapier

Ihr Postfach, angebunden

Wise CRM überwacht Ihr gemeinsames Postfach selbst über IMAP. Antwortet ein bekannter Kontakt, geht die Aktivitätsmarkierung auf seinem Datensatz an — die Rückmeldung ist also am Kunden sichtbar und nicht im Posteingang einer einzelnen Person. Nichts dazwischen, das abonniert werden muss, und nichts, das alle paar Monate neu freigegeben werden will.

Kein zweites Werkzeug

Eine echte Aufgabenverwaltung

Prioritäten, Fristen, Zuweisung, E-Mail-Erinnerungen, die auch dann kommen, wenn niemand das Programm offen hatte, Kommentare mit Verlauf und jede Aufgabe verknüpft mit den Kunden, um die es geht. Kein Kontrollkästchen, das an eine Notiz geschraubt wurde.

Kein Zusatzmodul

Dokumente dort, wo sie hingehören

Verträge, Angebote und Rechnungen bleiben an dem Datensatz, zu dem sie gehören — einen Klick entfernt, egal wo Sie gerade sind, auf Ihrem eigenen Server. Für das aktuelle Angebot, die aktuelle Rechnung und den aktuellen Vertrag gibt es je eine eigene Schaltfläche.

Das Kampagnenfenster: das absendende Postfach, die Zahl der Empfänger, der Betreff, die Nachrichtendatei und ihre Anhänge, mit einer Statuszeile, die sagt, was bereit ist

Kampagnen ohne Mailing-Plattform

Das eine Fenster, das das Abonnement ersetzt. Es arbeitet mit den Kunden und Leads, die Sie ohnehin vor sich haben, versendet aus Ihrem eigenen Postfach und kopiert Ihre Kontaktliste nirgendwohin.

Die Empfänger sind die Liste, die Sie gefiltert haben - nach Stichwort, Land, Produkt oder Lead-Status. Kein Export, kein Upload, keine zweite Kopie Ihrer Kundenliste auf der Plattform eines anderen.
%ORG% und %CONTACT% im Text werden im Moment des Versands ersetzt, sodass eine einzige Datei jeden Leser mit seinem eigenen Namen anspricht.
Eine übersetzte Nachrichtendatei je Sprache, passend zur eigenen Sprache der jeweiligen Organisation; eine Sprache ohne Übersetzung bekommt die Grunddatei statt gar nichts.
Bilder in der Nachricht, Dateien daneben als Anhang, und ein Nur-Text-Teil für Leser, deren Mailprogramm HTML blockiert.
Mehrere Absenderpostfächer; das, aus dem gleich gesendet wird, steht noch einmal in der Bestätigung, mit der genauen Anzahl der Nachrichten - eine aus der falschen Adresse versandte Kampagne lässt sich nicht zurückholen.

Was das in der Praxis bringt

Weil diese vier als ein Programm entstanden sind, läuft eine einzelne Antwort durch den ganzen Ablauf, ohne dass jemand etwas kopiert.

Eine Antwort kommt an

Sie landet in dem gemeinsamen Postfach, aus dem Sie ohnehin antworten.

Sie wird erkannt

Der Absender ist ein bekannter Kontakt, also geht die Aktivitätsmarkierung auf diesem Kunden an.

Eine Aufgabe entsteht

Sie geben Frist und Verantwortlichen an — um die Erinnerung kümmert sich ab jetzt die Software.

Das Angebot wird abgelegt

Es hängt an demselben Datensatz, einen Klick entfernt, wenn ihn das nächste Mal jemand öffnet.

Die vier Aufgaben im Detail

Verfolgt — kein Nachfassen geht verloren

Jede Aufgabe trägt ihre eigene Erinnerung, und diese Erinnerung hängt nicht davon ab, dass Sie ans Nachsehen denken.

E-Mail-Erinnerungen, die nichts auslassen. Eine Erinnerung wird ausgelöst, sobald sie fällig ist — oder sobald die Software das nächste Mal läuft, auch wenn sie an diesem Tag niemand geöffnet hatte.
Eine Dreizustandsansicht für das Nachfassen bei Leads: alles, nur das noch Unberührte, nur das bereits Angestoßene — ein Klick wechselt zwischen den dreien.
Eine Ansicht der Überfälligen, die nur zeigt, was wirklich zu spät ist. Die tägliche Sichtung dauert damit eine Minute statt einer Stunde.
Nachfassnotizen, die am Lead selbst hängen: wie er zu erreichen ist, was versucht wurde, was als Nächstes zu sagen ist.
Erfasste Aktionen — jeder Anruf, jede Mail und jedes Treffen mit Datum, Uhrzeit und Bearbeiter.

Die Aufgabenliste, in der die Zeilenfarbe Priorität und Status trägt

Der Reiter „Kunden“: eine Organisation, alles dazu auf einem Bildschirm

Gefunden — genau den finden, den Sie brauchen

Eine Suche, die beim Nachsehen hilft, und Filter, die wirklich eingrenzen — bewusst getrennt gehalten, weil es zwei verschiedene Fragen sind.

Schlagwortfilter, die UND bedeuten, nicht ODER. Wählen Sie drei Schlagwörter und sehen Sie nur die Kunden, die alle drei tragen — keinen lose verwandten Haufen.
Eine Suche, die Ihre Daten nie verdeckt. Springen Sie von Treffer zu Treffer, während die ganze Liste sichtbar bleibt: Der Überblick geht nicht verloren, während Sie einen einzelnen Datensatz suchen.
Filter nach Land, Stadt, Produkt und Schlagwort, die sich ergänzen statt sich zu widersprechen.
Eine Markierung auf der Schaltfläche, wenn ein Datensatz bereits Dokumente, Produkte, Schlagwörter oder Aufgaben trägt — die Antwort, ohne etwas zu öffnen.
Sichtbarkeit nach Projekt: Ein Mitarbeiter sieht genau die Kunden, die er sehen soll, und nicht mehr — ohne ein zusätzliches Berechtigungssystem, das gepflegt werden müsste.

Protokolliert — zusammenarbeiten, ohne sich gegenseitig zu überschreiben

Von Grund auf für ein Team gebaut, nicht nachträglich dafür umgebaut.

Ein Datensatz wird gesperrt, sobald ihn jemand zum Bearbeiten öffnet — Kolleginnen und Kollegen können laufende Arbeit nicht stillschweigend überschreiben.
Jede Änderung wird automatisch protokolliert: wer was wann geändert hat, ohne zusätzlichen Schritt, an den jemand denken müsste.
Gemeinsame Listen — Länder, Produkte, Schlagwörter, Status — sind für alle außer dem Administrator gegen Löschen und Umbenennen gesperrt.
Eine Prüfmail an den Administrator, wenn doch jemand einen gemeinsamen Eintrag löscht oder umbenennt, mit der Möglichkeit, das Speichern abzubrechen.
Serien-E-Mail, die Ihre Zustellbarkeit schützt: gedrosselt und regelkonform ab Werk, Abmeldungen werden in jeder Kampagne beachtet.

Einstellungen: die gemeinsamen Listen, aus denen sich jede Auswahlliste speist, dazu Benutzer und Verwaltung

Die Dokumentenverwaltung: Verträge, Angebote und Rechnungen an dem Datensatz, zu dem sie gehören

Abgelegt — der Papierkram erledigt sich selbst

Rechnungen, Dokumente und Importe sind eingebaut, nicht über eine Fremdanbindung angeflanscht.

Berechnet und bezahlt, pro Kunde erfasst, mit Stornierung für den versehentlich gemachten Eintrag.
Eine Schuldnerliste: Eine Schaltfläche reduziert die Liste auf die Kunden, die Ihnen Geld schulden, und auf die Beträge.
Verträge, Angebote und Rechnungen an dem Datensatz, zu dem sie gehören, geöffnet in der Anwendung, die für den Dateityp zuständig ist.
CSV-Import, der zusammenführt statt zu überschreiben — holen Sie eine Tabelle herein, ohne zu zerstören, was Ihr Team schon eingetragen hat.
CSV-Export, der den Rückweg kennt: exportieren, in der Tabellenkalkulation bearbeiten, zurückimportieren — zugeordnet über die Identität des Datensatzes, nicht über den Namen.

Das ist der Umriss, nicht das Ganze

Die vollständige Liste — alles, was im Handbuch beschrieben ist und im heute herunterladbaren Stand steckt — steht auf einer eigenen Seite.

Alles, was es kann

Es ist kostenlos — beurteilen lässt es sich nur im Betrieb

Aus dem Microsoft Store installieren und LOG IN drücken — eine frische Installation öffnet sich bereits mit der öffentlichen Demo-Lizenz —, und in etwa zwei Minuten sind Sie in der vollständigen Anwendung. Kein Konto, kein Verkaufsgespräch vorab.

Wise CRM herunterladen Was es kostet