Posteingang
Niemand muss daran denken, die E-Mail zu erfassen. Wise CRM überwacht das Postfach, das Sie ihm nennen, ordnet jede Nachricht der Organisation zu, aus der sie kam, und erfasst sie an diesem Datensatz — dort, wo alle sie sehen.
Was geschieht, wenn Post ankommt
Das Programm sieht nach eigenem Zeitplan im Postfach nach. Eine Nachricht von einer bekannten Adresse wird mit ihrem Betreff und ihren ersten Zeilen in die erfassten Aktionen dieser Organisation geschrieben, und die Aktivitätsmarkierung am Datensatz wird grün — rot, wenn Sie den Absender als dringend gekennzeichnet haben. Nichts wird gelöscht, verschoben oder beantwortet: Ihr Postfach bleibt genau so, wie es war.
- Bis zu zwei eingehende Postfächer je Lizenz, über IMAP
- Zugeordnet über die E-Mail-Adresse des Kontakts
- Betreff und die ersten Zeilen werden erfasst, mit Zeitstempel
- Nur lesend: Das CRM rührt die Nachricht selbst nie an
Mit der Markierung arbeiten
Die Spalte Sel ist ein Zyklus aus fünf Schritten: Ein Klick auf ihre Kopfzeile führt die Liste von allem zu dem, was Sie noch nicht gesehen haben, zu dem, was für die nächste Aussendung markiert ist, zu den offenen Markierungen, zu den dringenden allein. Jeder Schritt ohne Zeilen wird übersprungen. Ist die Nachricht erledigt, setzt CLEAR ACTION FLAG den Datensatz wieder auf normal — für alle, auf einmal.
- Ein Punkt heißt: Aktionen, die SIE noch nicht gelesen haben, je Benutzer
- Grün: eine offene Markierung. Rot: offen und als dringend gekennzeichnet.
- Der Zyklus landet nie auf einer leeren Liste
- Die Markierung zu löschen ist eine Handlung für das ganze Team, keine persönliche
Ctrl+M — zeig mir die Mail selbst
Die erfasste Zeile sagt Ihnen, dass eine E-Mail angekommen ist. Manchmal brauchen Sie die E-Mail. Stehen Sie auf dem Kunden und drücken Sie Ctrl+M: Outlook öffnet sich und sucht nach dem Absender der jüngsten eingehenden Nachricht an diesem Datensatz — und das ist, wenn vier Leute einer Firma mitreden, meist nicht der im Formular ausgewählte Kontakt. Es ist eine der mitgelieferten Integrationen, und Sie können eigene schreiben.
- Die Tastenkombination ist eine Zeile in integrations.txt: Hotkey definition (Ctrl+): M
- %MAILFROM% ist die Adresse der jüngsten eingehenden Nachricht
- Andere Integrationen öffnen LinkedIn, die Website oder was immer Sie skripten
- Alles läuft auf Ihrem Rechner, mit Ihrem eigenen Outlook-Profil
Tasten, die sich am ersten Tag lohnen
Zwei davon können Sie selbst umdefinieren — die Tastenkombination ist eine Zeile in der Konfigurationsdatei.
- Ctrl+M
- Die Mail dessen zeigen, der zuletzt geschrieben hat, in Outlook
- F6
- Das Integrationsfenster für den ausgewählten Kontakt
- F11
- Die ausgewählte Integration ausführen
- F5
- Neu laden, damit sichtbar wird, was ein Kollege gelöscht hat
Was das hier ersetzt
Das ganze Ritual, ein Postfach von Hand in eine Akte zu verwandeln.
- Eine E-Mail als Notiz ins CRM kopieren, wenn jemand daran denkt
- Ein gemeinsames Support-Postfach, bei dem niemand sicher ist, ob geantwortet wurde
- „Zur Info“ an drei Kollegen weiterleiten, damit es aktenkundig ist
- Bei der Verlängerung erfahren, dass eine Beschwerde nie erfasst wurde
Richten Sie es auf ein Postfach
Einen IMAP-Block ausfüllen, auf die nächste Nachricht warten und zusehen, wie die Markierung beim richtigen Kunden grün wird.