Wise CRM

Fonctionnalités

Quatre choses que la plupart des CRM vous envoient acheter ailleurs sont à l'intérieur de Wise CRM, et quatre missions qu'une activité commerciale ne peut pas rater sont construites autour.

Tout sous le même toit

Chacun de ces éléments arrive d'habitude sous la forme d'un produit séparé, avec sa facture et un connecteur entre les deux. Ici, ils ont été écrits ensemble.

Sans Mailchimp

Envoi d'e-mails en masse, intégré

Écrivez à un ensemble filtré de clients et de prospects depuis votre propre adresse. Une seule fenêtre contient toute la campagne — la boîte d'où elle part, l'objet, le message et les pièces jointes —, dit ce qui manque encore et redemande, avec le nombre exact de messages, avant tout envoi. Écrivez %ORG% ou %CONTACT% dans le message et chaque copie arrive au nom de cette entreprise et de cette personne. Les envois sont cadencés pour que la réputation de votre domaine survive à la campagne, et le désabonnement est respecté à chaque fois. Pas de plateforme marketing, pas de tarif au contact, et votre fichier de contacts ne quitte jamais votre serveur.

Sans Zapier

Votre boîte mail, reliée

Wise CRM surveille lui-même votre boîte partagée en IMAP. La réponse d'un contact connu lève l'indicateur d'activité sur sa fiche : ce qui revient est visible sur le compte, et non dans la boîte de réception de quelqu'un. Aucun intermédiaire à qui s'abonner, rien à ré-autoriser tous les trois mois.

Sans second outil

Un vrai gestionnaire de tâches

Priorités, échéances, attribution, rappels par e-mail qui partent que le programme ait été ouvert ou non, commentaires avec historique, et chaque tâche liée aux comptes qu'elle concerne. Pas une case à cocher greffée sur une note.

Sans module complémentaire

Les documents à leur place

Contrats, devis et factures restent attachés à la fiche à laquelle ils appartiennent, à un clic d'où que vous les regardiez, sur votre propre serveur. Le devis, la facture et le contrat en cours ont chacun leur bouton.

La fenêtre de campagne : la boîte d'envoi, le nombre de destinataires, l'objet, le fichier du message et ses pièces jointes, avec une ligne d'état qui dit ce qui est prêt

Des campagnes sans plateforme d'emailing

La fenêtre qui remplace l'abonnement. Elle travaille sur les clients et prospects que vous avez déjà à l'écran, envoie depuis votre propre boîte aux lettres et ne recopie votre liste de contacts nulle part.

  • Les destinataires sont la liste que vous avez filtrée - par mot-clé, pays, produit ou état de relance. Aucun export, aucun téléversement, aucune seconde copie de votre liste de clients sur la plateforme d'un tiers.
  • %ORG% et %CONTACT% dans le corps sont remplacés au moment où chaque message part, si bien qu'un seul fichier appelle chaque lecteur par son propre nom.
  • Un fichier de message traduit par langue, apparié à la langue propre de chaque organisation ; une langue sans traduction reçoit le fichier de base plutôt que rien.
  • Des images dans le message, des fichiers joints à côté, et une partie en texte brut pour les lecteurs dont le logiciel de messagerie bloque le HTML.
  • Plusieurs boîtes d'envoi ; celle qui va servir est répétée dans la confirmation, avec le nombre exact de messages, car une campagne partie de la mauvaise adresse ne se rattrape pas.

Ce que cela change en pratique

Parce que ces quatre éléments forment un seul programme, une simple réponse peut le traverser de bout en bout sans que personne ne recopie quoi que ce soit.

Une réponse arrive

Elle atterrit dans la boîte partagée depuis laquelle vous répondez déjà.

Elle est reconnue

L'expéditeur est un contact connu : l'indicateur d'activité se lève sur ce compte.

Une tâche est créée

Vous lui donnez une échéance et un responsable, et le rappel devient l'affaire du logiciel.

Le devis est classé

Il s'attache à la même fiche, à un clic la prochaine fois que quelqu'un l'ouvre.

Les quatre missions, en détail

Suivi — ne perdez plus une relance

Chaque tâche porte son propre rappel, et ce rappel ne dépend pas de votre mémoire.

  • Des rappels par e-mail qui ne manquent rien. Un rappel part dès qu'il est dû, ou dès le prochain démarrage du logiciel — même si personne ne l'avait ouvert ce jour-là.
  • Une vue de relance à trois états pour les prospects : tout, ce que vous n'avez pas encore touché, et ce qui est déjà lancé — un clic pour passer de l'un à l'autre.
  • Une vue des retards qui ne fait remonter que ce qui est réellement en retard : le tri quotidien prend une minute, pas une heure.
  • Des notes de relance qui vivent sur le prospect : comment le joindre, ce qui a été tenté, quoi dire ensuite.
  • Des actions enregistrées — chaque appel, e-mail et rendez-vous horodaté, avec son auteur.
La liste des tâches, la priorité et le statut portés par la couleur de la ligne
L'onglet Clients : une organisation, tout ce qui la concerne sur un seul écran

Trouvé — trouvez exactement qui vous cherchez

Une recherche qui vous aide à parcourir, et des filtres qui restreignent vraiment — délibérément séparés, parce que ce sont deux questions différentes.

  • Un filtrage par mots-clés en ET, pas en OU. Sélectionnez trois mots-clés et vous ne voyez que les comptes qui portent les trois — pas un tas vaguement apparenté.
  • Une recherche qui ne cache jamais vos données. Sautez d'une occurrence à l'autre pendant que la liste entière reste à l'écran : vous ne perdez pas la vue d'ensemble en cherchant une fiche.
  • Des filtres pays, ville, produit et mot-clé qui se combinent au lieu de se concurrencer.
  • Une marque sur le bouton quand une fiche porte déjà des documents, des produits, des mots-clés ou des tâches — la réponse sans rien ouvrir.
  • Une visibilité par projet : donnez à un commercial exactement les comptes qu'il doit voir, rien de plus, sans système de droits séparé à entretenir.

Tracé — travaillez à plusieurs sans vous marcher dessus

Conçu dès l'origine pour une équipe, plutôt qu'adapté après coup.

  • Une fiche se verrouille dès que quelqu'un l'ouvre en modification — un collègue ne peut pas écraser en silence un travail en cours.
  • Chaque modification est journalisée automatiquement : qui a changé quoi, et quand, sans geste supplémentaire à retenir.
  • Des listes partagées — pays, produits, mots-clés, statuts — protégées contre la suppression et le renommage pour tout le monde sauf l'administrateur.
  • Un e-mail d'audit à l'administrateur lorsque quelqu'un supprime ou renomme malgré tout une entrée partagée, avec la possibilité d'annuler l'enregistrement.
  • Un envoi d'e-mails en masse qui respecte votre délivrabilité : cadencé et conforme par défaut, avec le désabonnement respecté sur chaque campagne.
Réglages : les listes partagées qui alimentent chaque menu déroulant, plus les utilisateurs et l'administration
Le gestionnaire de documents : contrats, devis et factures attachés à la fiche à laquelle ils appartiennent

Classé — la paperasse se range toute seule

Facturation, documents et imports sont intégrés, pas greffés par une intégration tierce.

  • Facturé et payé, suivis par compte, avec l'annulation de l'écriture saisie par erreur.
  • Une vue débiteurs : un bouton réduit la liste aux comptes qui vous doivent de l'argent, et à combien.
  • Contrats, devis et factures attachés à la fiche à laquelle ils appartiennent, ouverts dans l'application associée au type de fichier.
  • Un import CSV qui fusionne au lieu d'écraser — reprenez un tableur sans détruire les données déjà saisies par votre équipe.
  • Un export CSV qui fait l'aller-retour : exportez, modifiez dans un tableur, réimportez — la correspondance se fait sur l'identité de la fiche, pas sur le nom.

Voilà la forme générale, pas la totalité

La liste complète — tout ce qui est documenté dans le manuel d'utilisation et présent dans la version téléchargeable aujourd'hui — a sa propre page.

Tout ce qu'il fait

C'est gratuit : la seule façon de juger, c'est de l'utiliser

Installez-le depuis le Microsoft Store et appuyez sur LOG IN — une installation neuve s'ouvre déjà sur la licence de démonstration publique — et vous êtes dans l'application complète en deux minutes environ. Sans compte, sans entretien commercial préalable.

Télécharger Wise CRMCe que ça coûte