Возможности

Четыре вещи, за которыми большинство CRM отправляет вас к другим поставщикам, находятся внутри Wise CRM, а вокруг них построены четыре задачи, в которых отделу продаж нельзя ошибаться.

Всё под одной крышей

Каждая из этих частей обычно продаётся отдельным продуктом, с отдельным счётом и коннектором посередине. Здесь они написаны вместе.

Без Mailchimp

Массовая рассылка внутри программы

Пишите отобранным фильтром клиентам и лидам со своего адреса. Одно окно держит всю рассылку — из какого ящика она уходит, тему, сообщение и вложения, — говорит, чего ещё не хватает, и переспрашивает с точным числом писем, прежде чем что-то уйдёт. Напишите в сообщении %ORG% или %CONTACT%, и каждая копия придёт с названием той компании и именем того человека. Отправка идёт с паузами, чтобы репутация вашего домена пережила рассылку, а отказ от рассылки учитывается в каждой. Никакой маркетинговой платформы, никакой оплаты за контакт, и ваш список контактов не покидает сервер.

Без Zapier

Ваш почтовый ящик — на связи

Wise CRM сама следит за общим почтовым ящиком по IMAP. Ответ от известного контакта поднимает флаг активности на его карточке, поэтому пришедшее видно на организации, а не в чьей-то личной почте. Посередине нет сервиса, на который надо подписываться, и нечего заново авторизовывать каждые несколько месяцев.

Без второго инструмента

Настоящий менеджер задач

Приоритеты, сроки, назначение исполнителя, напоминания по почте, которые срабатывают независимо от того, была ли открыта программа, комментарии с историей и связь каждой задачи с организациями, к которым она относится. Это не галочка, прикрученная к заметке.

Без дополнений

Документы там, где им место

Договоры, предложения и счета остаются привязанными к своей записи, в одном щелчке от того места, где вы смотрите, и на вашем сервере. У действующего предложения, счёта и договора — по отдельной кнопке.

Окно кампании: ящик, из которого идёт отправка, число получателей, тема, файл сообщения и вложения, и строка состояния, которая говорит, что готово

Кампании без платформы для рассылок

То самое окно, которое заменяет подписку. Оно работает с клиентами и лидами, которые уже у вас на экране, отправляет из вашего собственного ящика и никуда не копирует ваш список контактов.

Получатели - это список, который вы отфильтровали: по ключевому слову, стране, продукту или состоянию лида. Без экспорта, без загрузки, без второй копии вашего списка клиентов на чужой платформе.
%ORG% и %CONTACT% в теле письма заменяются в момент отправки каждого сообщения, так что один файл обращается к каждому читателю его собственным именем.
Переведённый файл сообщения на каждый язык, подобранный по собственному языку каждой организации; язык без перевода получает базовый файл, а не пустоту.
Картинки внутри сообщения, файлы вложениями рядом и часть простым текстом для тех, чья почтовая программа блокирует HTML.
Несколько ящиков для отправки; тот, из которого сейчас уйдёт, повторён в подтверждении вместе с точным числом сообщений, потому что кампанию, отправленную не с того адреса, уже не вернуть.

Что это даёт на практике

Поскольку все четыре части написаны как одна программа, один ответ проходит через неё целиком, и никому не приходится ничего копировать.

Приходит ответ

Он попадает в общий почтовый ящик, из которого вы и так отвечаете.

Он распознаётся

Отправитель — известный контакт, поэтому на этой организации поднимается флаг активности.

Ставится задача

Вы задаёте срок и исполнителя, и напоминание становится заботой программы.

Предложение ложится в дело

Оно привязывается к той же записи и открывается в один щелчок, когда её откроют в следующий раз.

Четыре задачи, подробно

Под контролем — не терять ни одного следующего шага

У каждой задачи есть своё напоминание, и оно не зависит от того, вспомните ли вы посмотреть список.

Напоминания по почте, которые не пропадают. Напоминание срабатывает в тот момент, когда наступил срок, или при первом следующем запуске программы — даже если в тот день её никто не открывал.
Три режима просмотра лидов: все, ещё не тронутые и те, с которыми работа уже идёт, — переключение одним щелчком.
Просмотр просроченного, где видно только то, что действительно просрочено, так что ежедневный разбор занимает минуту, а не час.
Заметки по дальнейшей работе прямо на лиде: как с ним связаться, что уже пробовали, что сказать дальше.
Зарегистрированные действия — каждый звонок, письмо и встреча с отметкой даты, времени и исполнителя.

Список задач, где цвет строки показывает приоритет и состояние

Вкладка «Клиенты»: одна организация и всё о ней на одном экране

Найдено — найти именно того, кто нужен

Поиск, который помогает смотреть, и фильтры, которые действительно сужают, — намеренно разделены, потому что это разные вопросы.

Фильтрация по ключевым словам работает как И, а не как ИЛИ. Выберите три ключевых слова и увидите только организации, у которых есть все три, а не рыхлую кучу приблизительно похожих.
Поиск, который никогда не прячет ваши данные. Переходите от совпадения к совпадению, пока весь список остаётся на экране, — общая картина не теряется, пока вы ищете одну запись.
Фильтры по стране, городу, продукту и ключевым словам, которые складываются, а не спорят друг с другом.
Отметка на кнопке, когда у записи уже есть документы, продукты, ключевые слова или задачи, — ответ без единого открытия.
Видимость по проектам: дайте сотруднику ровно те организации, которые он должен видеть, и ничего сверх того, — без отдельной системы прав, которую надо поддерживать.

Записано — работать вместе, не мешая друг другу

Сделано для команды с самого начала, а не приспособлено под неё позже.

Запись блокируется в момент, когда её открывают на редактирование, — коллега не сможет незаметно затереть чужую работу.
Каждое изменение попадает в журнал автоматически: кто что изменил и когда, без лишних действий, о которых надо помнить.
Общие списки — страны, продукты, ключевые слова, статусы — защищены от удаления и переименования всеми, кроме администратора.
Письмо администратору, если кто-то всё же удаляет или переименовывает общую запись, с возможностью отменить сохранение.
Массовая рассылка, которая бережёт доставляемость: с паузами и по правилам по умолчанию, с учётом отказа от рассылки в каждой кампании.

Настройки: общие списки, из которых берутся все выпадающие поля, а также пользователи и администрирование

Менеджер документов: договоры, предложения и счета, привязанные к своей записи

Разложено — бумаги раскладываются сами

Счета, документы и импорт встроены, а не прикручены через стороннюю интеграцию.

Выставленные и оплаченные суммы по каждой организации, с отменой записи, сделанной по ошибке.
Режим должников: одна кнопка сокращает список до тех, кто вам должен, и показывает сколько.
Договоры, предложения и счета привязаны к своей записи и открываются в той программе, которой принадлежит тип файла.
Импорт CSV, который дополняет, а не затирает: загрузите таблицу, не разрушив данные, уже введённые вашей командой.
Экспорт CSV с обратным ходом: выгрузите, отредактируйте в таблице, загрузите обратно — сопоставление идёт по идентификатору записи, а не по названию.

Это очертания, а не весь список

Полный список — всё, что описано в руководстве пользователя и есть в сборке, которую можно скачать сегодня, — вынесен на отдельную страницу.

Все функции

Она бесплатна, поэтому единственный способ оценить её — запустить

Установите программу из Microsoft Store и нажмите LOG IN — новая установка уже открывается на общей демонстрационной лицензии — и примерно через две минуты вы внутри полного приложения. Без учётной записи и без предварительного разговора с продавцом.

Скачать Wise CRM Сколько это стоит