Wise CRM

Можливості

Чотири речі, по які більшість CRM відсилає вас до інших продуктів, є всередині Wise CRM, а навколо них побудовано чотири завдання, у яких відділ продажів не може помилятися.

Усе під одним дахом

Кожна з цих речей зазвичай приходить окремим продуктом, з окремим рахунком і конектором посередині. Тут їх побудовано разом.

Без Mailchimp

Масова розсилка всередині програми

Пишіть відфільтрованому набору клієнтів і лідів зі своєї власної адреси. Одне вікно тримає всю кампанію — з якої скриньки вона йде, тему, повідомлення й вкладення, — каже, чого ще бракує, і перепитує з точною кількістю листів, перш ніж щось піде. Напишіть у повідомленні %ORG% чи %CONTACT%, і кожна копія прийде з назвою тієї компанії та іменем тієї людини. Темп надсилання стримується, щоб репутація вашого домену пережила кампанію, а відмову від розсилки враховано в кожному листі. Жодної маркетингової платформи, жодної оплати за контакт, і ваш список контактів ніколи не залишає ваш сервер.

Без Zapier

Ваша поштова скринька на зв’язку

Wise CRM сама стежить за вашою спільною скринькою через IMAP. Відповідь від відомого контакту піднімає позначку активності на його записі, тож те, що надійшло, видно на записі клієнта, а не в чиїйсь скриньці. Немає посередника, на якого треба підписуватися, і немає чого повторно авторизовувати кожні кілька місяців.

Без другого інструмента

Справжній менеджер завдань

Пріоритети, терміни, призначення виконавця, поштові нагадування, що спрацьовують незалежно від того, чи була програма відкрита, коментарі з історією та кожне завдання, пов’язане із записами, яких воно стосується. Це не галочка, прикручена до нотатки.

Без доповнень

Документи там, де їм місце

Договори, комерційні пропозиції та рахунки залишаються прикріпленими до свого запису, за один клік звідки завгодно, на вашому власному сервері. Чинна комерційна пропозиція, рахунок і договір мають кожен свою кнопку.

Вікно кампанії: скринька, з якої надсилають, кількість одержувачів, тема, файл повідомлення та вкладення, і рядок стану, що каже, що готове

Кампанії без платформи для розсилок

Те саме вікно, що замінює передплату. Воно працює з клієнтами та лідами, які вже є у вас на екрані, надсилає з вашої власної скриньки й ніколи нікуди не копіює ваш список контактів.

  • Одержувачі - це список, який ви відфільтрували: за ключовим словом, країною, продуктом або станом ліда. Без експорту, без завантаження, без другої копії вашого списку клієнтів на чужій платформі.
  • %ORG% і %CONTACT% у тілі листа замінюються в момент надсилання кожного повідомлення, тож один файл звертається до кожного читача його власним іменем.
  • Перекладений файл повідомлення на кожну мову, дібраний за власною мовою кожної організації; мова без перекладу отримує базовий файл, а не порожнечу.
  • Зображення всередині повідомлення, файли вкладеннями поруч і частина простим текстом для тих, чия поштова програма блокує HTML.
  • Кілька скриньок для надсилання; та, з якої зараз піде, повторена в підтвердженні разом із точною кількістю повідомлень, бо кампанію, надіслану з не тієї адреси, вже не повернути.

Що це дає на практиці

Оскільки ці чотири речі побудовано як одну програму, одна відповідь може пройти весь шлях без того, щоб хтось щось копіював.

Надходить відповідь

Вона потрапляє у спільну скриньку, з якої ви й так відповідаєте.

Її розпізнано

Відправник — відомий контакт, тож на цьому записі піднімається позначка активності.

Створюється завдання

Ви задаєте термін і виконавця, і нагадування стає клопотом програми.

Пропозицію підшито

Вона прикріплюється до того самого запису — за один клік наступного разу, коли його хтось відкриє.

Чотири завдання докладно

Під контролем — не втратити жодної подальшої дії

Кожне завдання має власне нагадування, і воно не залежить від того, чи ви пам’ятаєте перевірити.

  • Поштові нагадування, які не пропускають. Нагадування спрацьовує в мить, коли настає термін, або щойно програма запуститься наступного разу — навіть якщо того дня її ніхто не відкривав.
  • Тристанний огляд подальших дій для лідів: усе, те, до чого ви ще не бралися, і те, що вже в роботі — перемикання одним кліком.
  • Огляд прострочень, який показує лише те, що справді запізнюється, тож щоденний розбір займає хвилину, а не годину.
  • Нотатки про подальші дії живуть на самому ліді: як із ним зв’язатися, що вже пробували, що казати далі.
  • Зареєстровані дії — кожен дзвінок, лист і зустріч із позначкою дати, часу й виконавця.
Список завдань, де пріоритет і стан передано кольором рядка
Вкладка «Клієнти»: одна організація, і все про неї на одному екрані

Знайдено — знайти саме того, хто потрібен

Пошук, який допомагає дивитися, і фільтри, які справді звужують — навмисно розділені, бо це різні запитання.

  • Фільтрація за ключовими словами означає «І», а не «АБО». Виберіть три ключові слова й побачите лише записи, що мають усі три, а не купу приблизно схожих.
  • Пошук, який ніколи не ховає ваші дані. Переходьте від збігу до збігу, поки весь список залишається на екрані, тож ви не втрачаєте загальної картини, шукаючи один запис.
  • Фільтри за країною, містом, продуктом і ключовим словом, які поєднуються, а не конкурують.
  • Позначка на кнопці, коли запис уже має документи, продукти, ключові слова чи завдання — відповідь без відкривання чого-небудь.
  • Видимість у межах проєкту: дайте менеджеру рівно ті записи, які він має бачити, і не більше, без окремої системи прав, яку треба супроводжувати.

Записано — працювати разом, не заважаючи одне одному

Побудовано для команди з самого початку, а не пристосовано до неї згодом.

  • Запис блокується щойно хтось відкриває його на редагування — колега не може мовчки перезаписати роботу, яка триває.
  • Кожна зміна фіксується автоматично: хто що змінив і коли, без жодного зайвого кроку, який комусь треба пам’ятати.
  • Спільні списки — країни, продукти, ключові слова, статуси — захищені від видалення та перейменування для всіх, крім адміністратора.
  • Лист аудиту адміністраторові, коли хтось таки видаляє чи перейменовує спільний запис, із можливістю скасувати збереження.
  • Масова розсилка, яка бережно ставиться до доставності: стримана швидкість і дотримання правил за замовчуванням, з урахуванням відмови від розсилки в кожній кампанії.
Налаштування: спільні списки, з яких живиться кожен випадний список, а також користувачі та адміністрування
Менеджер документів: договори, комерційні пропозиції та рахунки, прикріплені до свого запису

У теці — папери дають раду собі самі

Рахунки, документи та імпорт вбудовані, а не прикручені через сторонню інтеграцію.

  • Виставлено й оплачено — облік за кожним клієнтом, зі скасуванням запису, зробленого помилково.
  • Огляд боржників: одна кнопка звужує список до тих, хто винен вам гроші, і показує скільки.
  • Договори, комерційні пропозиції та рахунки прикріплені до свого запису й відкриваються в тій програмі, якій належить тип файлу.
  • Імпорт CSV, який доповнює, а не перезаписує — занесіть таблицю, не затерши даних, які ваша команда вже ввела.
  • Експорт CSV, що повертається назад: вивантажте, відредагуйте в таблиці, імпортуйте — рядки зіставляються за ідентичністю запису, а не за назвою.

Це загальний обрис, а не все

Повний перелік — усе, що описано в посібнику користувача і є у складанні, яке можна завантажити вже сьогодні, — на окремій сторінці.

Усе, що вона вміє

Вона безкоштовна, тож єдиний спосіб оцінити її — запустити

Встановіть його з Microsoft Store і натисніть LOG IN — нове встановлення вже відкривається на публічній демоліцензії — і приблизно за дві хвилини ви всередині повної програми. Без акаунта й без попередньої розмови з менеджером.

Завантажити Wise CRMСкільки це коштує