Wise CRM

Funciones

Cuatro cosas que la mayoría de los CRM le envían a comprar fuera están dentro de Wise CRM, y a su alrededor están las cuatro tareas que una operación de ventas no puede fallar.

Todo bajo un mismo techo

Cada una de estas piezas suele llegar como un producto aparte, con su factura aparte y un conector en medio. Aquí se construyeron juntas.

Sin Mailchimp

Correo masivo, integrado

Escriba a un conjunto filtrado de clientes y clientes potenciales desde su propia dirección. Una sola ventana contiene toda la campaña —desde qué buzón sale, el asunto, el mensaje y los adjuntos—, dice qué falta todavía y pregunta una vez más, con el número exacto de mensajes, antes de enviar nada. Escriba %ORG% o %CONTACT% en el mensaje y cada copia llega con el nombre de esa empresa y de esa persona. Los envíos se espacian para que la reputación de su dominio sobreviva a la campaña y la baja se respeta en todos ellos. Sin plataforma de marketing, sin precio por contacto y sin que su lista de contactos salga nunca de su servidor.

Sin Zapier

Su buzón, conectado

Wise CRM vigila él mismo su buzón compartido por IMAP. La respuesta de un contacto conocido levanta la marca de actividad en su ficha, de modo que lo que ha llegado se ve en la cuenta y no en la bandeja de entrada de alguien. No hay nada en medio a lo que suscribirse, ni nada que reautorizar cada pocos meses.

Sin una segunda herramienta

Un gestor de tareas de verdad

Prioridades, plazos, asignación, avisos por correo que se disparan tanto si alguien tenía el programa abierto como si no, comentarios con su historial y cada tarea enlazada a las cuentas a las que se refiere. No es una casilla añadida a una nota.

Sin complementos

Los documentos donde corresponde

Los contratos, presupuestos y facturas quedan adjuntos al registro al que pertenecen, a un clic desde donde esté mirando y en su propio servidor. El presupuesto, la factura y el contrato activos tienen cada uno su botón.

La ventana de campaña: el buzón desde el que se envía, el número de destinatarios, el asunto, el archivo del mensaje y sus adjuntos, con una línea de estado que dice qué está listo

Campañas sin plataforma de envíos

La ventana que sustituye a la suscripción. Trabaja sobre los clientes y clientes potenciales que ya tiene en pantalla, envía desde su propio buzón y no copia su lista de contactos a ningún sitio.

  • Los destinatarios son la lista que ha filtrado: por palabra clave, país, producto o estado del cliente potencial. Sin exportar, sin subir, sin una segunda copia de su lista de clientes en la plataforma de otro.
  • %ORG% y %CONTACT% en el cuerpo se sustituyen en el momento de enviar cada mensaje, así que un único archivo saluda a cada lector por su propio nombre.
  • Un archivo de mensaje traducido por idioma, emparejado con el idioma de cada organización; un idioma sin traducción recibe el archivo base en lugar de nada.
  • Imágenes dentro del mensaje, archivos adjuntos al lado y una parte en texto plano para los lectores cuyo programa de correo bloquea el HTML.
  • Varios buzones de envío; el que se va a usar se repite en la confirmación, con el número exacto de mensajes, porque una campaña enviada desde la dirección equivocada no se puede recuperar.

Lo que eso le aporta en la práctica

Como estos cuatro se construyeron como un único programa, una sola respuesta puede recorrerlo entero sin que nadie copie nada.

Llega una respuesta

Entra en el buzón compartido desde el que ya contesta.

Se reconoce

El remitente es un contacto conocido, así que se levanta la marca de actividad en esa cuenta.

Se crea una tarea

Usted le pone un plazo y un responsable, y el aviso pasa a ser problema del programa.

El presupuesto queda archivado

Se adjunta al mismo registro, a un clic la próxima vez que alguien lo abra.

Las cuatro tareas, en detalle

Controlado — no perder ningún seguimiento

Cada tarea lleva su propio aviso, y ese aviso no depende de que usted se acuerde de comprobarlo.

  • Avisos por correo que no fallan. El aviso se dispara en cuanto vence, o en cuanto el programa vuelve a ejecutarse, aunque ese día nadie lo tuviera abierto.
  • Una vista de seguimiento de tres estados para los clientes potenciales: todo, lo que aún no ha tocado y lo que ya está en marcha, con un clic para pasar de una a otra.
  • Una vista de vencidos que muestra solo lo que va realmente tarde, de modo que la revisión diaria lleva un minuto y no una hora.
  • Notas de seguimiento que viven en el cliente potencial: cómo contactar con él, qué se ha intentado y qué decir la próxima vez.
  • Acciones registradas: cada llamada, correo y reunión con fecha, hora y autor.
La lista de tareas, con la prioridad y el estado indicados por el color de la fila
La pestaña Clientes: una organización, con todo lo suyo en una sola pantalla

Encontrado — encontrar exactamente a quien busca

Una búsqueda que le ayuda a mirar y filtros que de verdad acotan, deliberadamente separados porque son preguntas distintas.

  • Filtrado por palabras clave que significa Y, no O. Seleccione tres palabras clave y verá solo las cuentas que llevan las tres, no un montón vagamente relacionado.
  • Una búsqueda que nunca oculta sus datos. Salte de coincidencia en coincidencia mientras la lista entera permanece en pantalla, de modo que no pierde la visión de conjunto mientras busca un registro.
  • Filtros de país, ciudad, producto y palabra clave que se combinan en lugar de competir.
  • Una marca en el botón cuando un registro ya tiene documentos, productos, palabras clave o tareas: la respuesta sin abrir nada.
  • Visibilidad por proyecto: dé a un comercial exactamente las cuentas que debe ver, ni una más, sin un sistema de permisos aparte que mantener.

Registrado — trabajar juntos sin pisarse

Pensado desde el principio para un equipo, no adaptado después.

  • Un registro se bloquea en cuanto alguien lo abre para editarlo: un compañero no puede sobrescribir en silencio un trabajo en curso.
  • Cada cambio queda registrado automáticamente: quién cambió qué y cuándo, sin que nadie tenga que dar un paso más.
  • Listas compartidas — países, productos, palabras clave, estados — protegidas contra el borrado y el cambio de nombre por parte de cualquiera que no sea el administrador.
  • Un correo de auditoría al administrador cuando alguien sí borra o renombra una entrada compartida, con la opción de cancelar el guardado.
  • Correo masivo que respeta su capacidad de entrega: espaciado y conforme a la norma de forma predeterminada, con la baja respetada en cada campaña.
Ajustes: las listas compartidas de las que se alimenta cada desplegable, además de usuarios y administración
El gestor de documentos: contratos, presupuestos y facturas adjuntos al registro al que pertenecen

Archivado — el papeleo se ocupa de sí mismo

La facturación, los documentos y las importaciones están integrados, no añadidos mediante una integración de terceros.

  • Facturado y cobrado, controlado por cuenta, con reversión para el apunte hecho por error.
  • Una vista de deudores: un botón reduce la lista a las cuentas que le deben dinero, y a cuánto.
  • Contratos, presupuestos y facturas adjuntos al registro al que pertenecen, abiertos en la aplicación asociada a cada tipo de archivo.
  • Importación CSV que fusiona, no sobrescribe: traiga una hoja de cálculo sin machacar los datos que su equipo ya ha introducido.
  • Exportación CSV de ida y vuelta: exporte, edite en una hoja de cálculo y vuelva a importar, con las filas emparejadas por la identidad del registro y no por el nombre.

Esta es la forma, no la totalidad

La lista completa —todo lo documentado en el manual de usuario y presente en la versión que puede descargar hoy— está en su propia página.

Todo lo que hace

Es gratis, así que la única manera de juzgarlo es ejecutarlo

Instálelo desde Microsoft Store y pulse LOG IN —una instalación nueva ya se abre en la licencia de demostración pública— y en unos dos minutos estará dentro de la aplicación completa. Sin cuenta y sin una llamada comercial previa.

Descargar Wise CRMCuánto cuesta