Funcionalidades

Quatro coisas que a maioria dos CRM o obriga a comprar noutro lado estão dentro do Wise CRM, e à volta delas estão construídas as quatro funções que uma operação de vendas não pode falhar.

Tudo debaixo do mesmo teto

Cada uma destas coisas chega normalmente como um produto separado, com uma fatura separada e um conector pelo meio. Aqui foram construídas em conjunto.

Sem Mailchimp

Envio de e-mail em massa, integrado

Escreva a um conjunto filtrado de clientes e leads a partir do seu próprio endereço. Uma só janela contém a campanha inteira — de que caixa sai, o assunto, a mensagem e os anexos —, diz o que ainda falta e pergunta mais uma vez, com o número exato de mensagens, antes de algo ser enviado. Escreva %ORG% ou %CONTACT% na mensagem e cada cópia chega com o nome dessa empresa e dessa pessoa. Os envios são ritmados para que a reputação do seu domínio sobreviva à campanha e o pedido de remoção é respeitado em todos eles. Sem plataforma de marketing, sem preço por contacto e a sua lista de contactos nunca sai do seu servidor.

Sem Zapier

A sua caixa de correio, ligada

O Wise CRM vigia ele próprio a sua caixa de correio partilhada por IMAP. A resposta de um contacto conhecido levanta o sinalizador de atividade no registo dele, por isso o que chegou fica visível na conta em vez de ficar na caixa de entrada de alguém. Não há nada pelo meio para subscrever nem nada para voltar a autorizar de poucos em poucos meses.

Sem uma segunda ferramenta

Um gestor de tarefas a sério

Prioridades, prazos, atribuição, lembretes por e-mail que chegam quer alguém tenha o programa aberto quer não, comentários com histórico e cada tarefa ligada às contas a que diz respeito. Não é uma caixa de seleção aparafusada a uma nota.

Sem extras

Documentos onde devem estar

Contratos, orçamentos e faturas ficam anexados ao registo a que pertencem, a um clique de onde quer que esteja, no seu próprio servidor. O orçamento, a fatura e o contrato ativos têm cada um o seu botão.

A janela de campanha: a caixa de correio de envio, o número de destinatários, o assunto, o ficheiro da mensagem e os anexos, com uma linha de estado a dizer o que está pronto

Campanhas sem plataforma de envio

A janela que substitui a subscrição. Trabalha sobre os clientes e leads que já tem no ecrã, envia da sua própria caixa de correio e nunca copia a sua lista de contactos para lado nenhum.

Os destinatários são a lista que filtrou - por palavra-chave, país, produto ou estado do lead. Sem exportação, sem carregamento, sem uma segunda cópia da sua lista de clientes na plataforma de outra pessoa.
%ORG% e %CONTACT% no corpo são substituídos à medida que cada mensagem é enviada, por isso um único ficheiro trata cada leitor pelo seu próprio nome.
Um ficheiro de mensagem traduzido por idioma, associado ao idioma de cada organização; um idioma sem tradução recebe o ficheiro base em vez de nada.
Imagens dentro da mensagem, ficheiros anexados ao lado e uma parte em texto simples para os leitores cujo programa de correio bloqueia HTML.
Várias caixas de envio; aquela que vai ser usada é repetida na confirmação, com o número exacto de mensagens, porque uma campanha enviada do endereço errado não se recupera.

O que isso lhe dá na prática

Como estes quatro foram construídos como um só programa, uma única resposta pode percorrer todo o caminho sem que ninguém copie nada.

Chega uma resposta

Cai na caixa de correio partilhada de onde já responde.

É reconhecida

O remetente é um contacto conhecido, por isso o sinalizador de atividade sobe nessa conta.

Cria-se uma tarefa

Dá-lhe um prazo e um responsável, e o lembrete passa a ser problema do software.

O orçamento fica arquivado

Fica anexado ao mesmo registo, a um clique da próxima vez que alguém o abrir.

As quatro funções, em detalhe

Controlado — nunca perder um seguimento

Cada tarefa tem o seu próprio lembrete, e esse lembrete não depende de você se lembrar de o consultar.

Lembretes por e-mail que não falham. Um lembrete é enviado assim que chega a hora, ou assim que o software voltar a correr — mesmo que ninguém o tenha tido aberto nesse dia.
Uma vista de seguimento das leads com três estados: tudo, o que ainda não tocou e o que já está em marcha — um clique para alternar entre eles.
Uma vista de atrasos que mostra apenas o que está mesmo atrasado, para que a triagem diária demore um minuto e não uma hora.
Notas de seguimento guardadas na própria lead: como contactar, o que já foi tentado, o que dizer a seguir.
Ações registadas — cada chamada, mensagem e reunião marcada com data, hora e autor.

A lista de tarefas, com a prioridade e o estado dados pela cor da linha

O separador Clientes: uma organização, tudo sobre ela num só ecrã

Encontrado — encontre exatamente quem precisa

Uma pesquisa que o ajuda a procurar e filtros que restringem mesmo — mantidos deliberadamente separados, porque são perguntas diferentes.

Filtragem por palavras-chave que significa E, não OU. Escolha três palavras-chave e veja apenas as contas que têm as três — não um monte de registos vagamente relacionados.
Uma pesquisa que nunca esconde os seus dados. Salte de resultado em resultado com a lista inteira sempre no ecrã, para nunca perder a visão geral enquanto procura um registo.
Filtros de país, cidade, produto e palavra-chave que se combinam em vez de competirem.
Uma marca no botão quando um registo já tem documentos, produtos, palavras-chave ou tarefas — a resposta sem abrir nada.
Visibilidade por projeto: dê a um comercial exatamente as contas que deve ver, nada mais, sem um sistema de permissões à parte para manter.

Registado — trabalhar em conjunto sem se atropelarem

Feito de raiz para uma equipa, e não adaptado a uma equipa mais tarde.

Um registo fica bloqueado assim que alguém o abre para editar — um colega não pode substituir em silêncio trabalho que está a decorrer.
Cada alteração fica registada automaticamente: quem mudou o quê e quando, sem um passo extra de que alguém se tenha de lembrar.
Listas partilhadas — países, produtos, palavras-chave, estados — protegidas contra eliminação e mudança de nome por todos exceto o administrador.
Uma mensagem de auditoria para o administrador quando alguém elimina ou muda o nome de uma entrada partilhada, com a hipótese de cancelar a gravação.
Envio de e-mail em massa que respeita a sua entregabilidade: ritmado e conforme por predefinição, com o pedido de remoção respeitado em todas as campanhas.

Definições: as listas partilhadas que alimentam todas as listas pendentes, mais utilizadores e administração

O gestor de documentos: contratos, orçamentos e faturas anexados ao registo a que pertencem

Arquivado — a papelada trata de si própria

A faturação, os documentos e as importações estão integrados, não aparafusados através de uma ligação a terceiros.

Faturado e pago, acompanhados por conta, com anulação para o lançamento feito por engano.
Uma vista de devedores: um botão reduz a lista às contas que lhe devem dinheiro, e quanto.
Contratos, orçamentos e faturas anexados ao registo a que pertencem, abertos na aplicação associada a cada tipo de ficheiro.
Importação CSV que junta em vez de substituir — traga uma folha de cálculo sem destruir dados que a sua equipa já introduziu.
Exportação CSV de ida e volta: exporte, edite numa folha de cálculo, volte a importar, com correspondência pela identidade do registo e não pelo nome.

Isto é a forma geral, não a totalidade

A lista completa — tudo o que está documentado no manual do utilizador e presente na versão que pode descarregar hoje — está numa página própria.

Tudo o que faz

É gratuito, por isso a única forma de o avaliar é experimentá-lo

Instale-o a partir da Microsoft Store e carregue em LOG IN — uma instalação nova já abre na licença pública de demonstração — e está dentro da aplicação completa em cerca de dois minutos. Sem conta e sem uma chamada de vendas antes.

Descarregar o Wise CRM Quanto custa