Zadaci
Sve što je itko obećao, na jednom popisu, s datumom i imenom uz svaku stavku. Zakašnjelo je boja, a ne izvještaj, a podsjetnik stiže e-poštom bez obzira na to je li program otvoren.
Crveno znači kasni. To je cijeli izvještaj.
Nema nadzorne ploče koju treba podesiti ni tjednog izvoza koji treba sastaviti. Zadatak kojemu je rok prošao crven je na svačijem popisu; Show only overdue svodi popis na njih, a Hide completed miče gotove s puta. To je ono što mali tim treba vidjeti u ponedjeljak ujutro i vidljivo je u prvoj sekundi nakon otvaranja kartice.
- Filtrirajte po korisniku, nositelju, ključnoj riječi, proizvodu/projektu ili prioritetu
- Pretraživanje po opisima i komentarima
- Prioriteti od Nije određeno do Hitno
- Status se postavlja na zadatku, a ne izvodi iz njegova datuma
Tko vidi zadatak
Zadatak po zadanome pripada ljudima kojih se tiče. Visible to ALL stavlja ga pred cijeli tim. Sve ostalo slijedi istu vidljivost po projektima kojom se služi i ostatak programa, pa kolega koji radi na jednom proizvodu ne mora listati kroz posao drugog proizvoda da bi našao svoj.
- Dodijeljen jednom korisniku, vidljiv onima kojima treba
- Visible to ALL za sve što cijeli tim mora znati
- Vidljivost po projektima odlučuje o ostatku – postavlja se jednom, u Postavkama
- Ista pravila vrijede i u mobilnoj aplikaciji
Podsjetnik koji izlazi iz zgrade
Označite Alert by Email i zadajte datum, a Wise CRM sam šalje podsjetnik, s vašeg vlastitog sandučića, osobi kojoj je zadatak dodijeljen. Ne ovisi o tome ima li itko program otvoren, a upravo je to razlika između popisa zadataka koji radi i onoga koji svi prestanu gledati.
- Jedan datum podsjetnika po zadatku, zadan pri pisanju zadatka
- Šalje se preko vašeg SMTP računa – vidi Administraciju
- Dnevnik e-pošte bilježi što je otišlo, a što nije uspjelo
- Komentari dodani kasnije čuvaju se uz zadatak, redom
Povezan sa zapisom iz kojeg je nastao
Zadatak se može pridružiti bilo kojem broju kupaca i potencijalnih kupaca odjednom – korisno za referentni posjet koji se tiče četiriju zapisa ili za migraciju koja dira šest. Kod kupca vidite njegove zadatke, a kod zadatka njegove kupce. Dokumenti i ključne riječi pridružuju se zadacima jednako kao i svemu ostalom.
- Kupci i potencijalni kupci u jednom izborniku, svaki označen
- Ključne riječi za sužavanje dugog popisa na jedan projekt
- Dokumenti pridruženi izravno zadatku
- Popis zadataka je živ prikaz, a ne ničija kopija
Tipke koje vrijedi naučiti prvoga dana
Zadaci su dohvatljivi odasvud u programu, ne samo s vlastite kartice.
- F3
- Kartica Zadaci
- F7
- Novi zadatak – a kod kupca, zadaci tog kupca
- INS
- Dodajte komentar odabranom zadatku
- F5
- Osvježite podatke s poslužitelja
Što ova kartica zamjenjuje
Alat za zadatke koji ne zna ništa o vašim kupcima polovičan je alat.
- Pretplatu na zadatke ili projekte po korisniku
- Podsjetnik koji živi u kalendaru jedne osobe
- Popis obveza na poleđini bilježnice
- Zapitkivanje troje ljudi je li se prošli tjedan išta obećalo
Dajte mu tjedan dana
Unesite svako obećanje iz jednog tjedna, s datumom uz svako. Ponedjeljak nakon toga je ispit.