Tareas
Todo lo que alguien ha prometido, en una sola lista, con una fecha y un nombre al lado. Lo vencido es un color y no un informe, y el recordatorio llega por correo esté o no abierto el programa.
El rojo significa tarde. Ese es todo el informe.
No hay ningún panel que configurar ni ninguna exportación semanal que montar. Una tarea cuya fecha de fin ha pasado está en rojo en la lista de todos; Show only overdue deja solo esas; Hide completed quita de en medio las terminadas. Eso es lo que un equipo pequeño necesita ver un lunes por la mañana, y se ve en el primer segundo en que se abre la pestaña.
- Filtre por usuario, responsable, palabra clave, producto/proyecto o prioridad
- Búsqueda sobre las descripciones y los comentarios
- Prioridades desde Not defined hasta Urgent
- El estado se fija en la tarea, no se deduce de su fecha
Quién ve una tarea
De forma predeterminada, una tarea pertenece a las personas a las que concierne. Visible to ALL la pone delante de todo el equipo. Todo lo demás sigue la misma visibilidad por proyecto que usa el resto del programa, así que un compañero que trabaja en un producto no tiene que pasar por encima del trabajo del otro producto para encontrar el suyo.
- Asignada a un usuario, visible para quienes la necesitan
- Visible to ALL para todo lo que debe saber el equipo entero
- La visibilidad por proyecto decide el resto — se define una vez, en Ajustes
- Las mismas reglas se aplican en la app del teléfono
El recordatorio que sale del edificio
Marque Alert by Email y póngale una fecha: Wise CRM envía él mismo el recordatorio, desde su propio buzón, a la persona a la que está asignada la tarea. No depende de que nadie tenga el programa abierto, y es la diferencia entre una lista de tareas que funciona y otra que todos dejan de mirar.
- Una fecha de aviso por tarea, fijada al escribir la tarea
- Se envía por su propia cuenta SMTP — vea Administración
- El registro de correo anota lo que salió y lo que falló
- Los comentarios añadidos después se guardan con la tarea, en orden
Enlazada a la ficha de la que salió
Una tarea puede colgar a la vez de tantos clientes y clientes potenciales como haga falta — útil para la visita de referencia que afecta a cuatro cuentas, o para la migración que toca seis. Desde el cliente ve sus tareas; desde la tarea ve sus clientes. Los documentos y las palabras clave se adjuntan a las tareas igual que a todo lo demás.
- Clientes y clientes potenciales en un mismo selector, cada uno etiquetado
- Palabras clave para reducir una lista larga a un solo proyecto
- Documentos adjuntos directamente a la tarea
- La lista de tareas es una vista viva, no una copia de nada
Teclas que conviene aprender el primer día
Las tareas se alcanzan desde cualquier parte del programa, no solo desde su propia pestaña.
- F3
- La pestaña Tareas
- F7
- Nueva tarea — y, desde un cliente, las tareas de ese cliente
- INS
- Añadir un comentario a la tarea seleccionada
- F5
- Recargar los datos del servidor
Lo que sustituye esta pestaña
Una herramienta de tareas que no sabe nada de sus clientes es media herramienta.
- Una suscripción de tareas o proyectos por usuario
- El recordatorio que vive en el calendario de una sola persona
- La lista de pendientes en la contraportada del cuaderno
- Preguntar a tres personas si se prometió algo la semana pasada
Déle una semana
Meta en él todas las promesas de una semana, cada una con su fecha. El lunes siguiente es la prueba.