Tâches
Tout ce que quelqu'un a promis, dans une seule liste, avec une date et un nom en face. Le retard est une couleur plutôt qu'un rapport, et le rappel arrive par e-mail, que le programme soit ouvert ou non.
Le rouge veut dire en retard. C'est tout le rapport.
Il n'y a pas de tableau de bord à configurer ni d'export hebdomadaire à construire. Une tâche dont la date de fin est passée est rouge dans la liste de tout le monde ; Show only overdue ne garde que celles-là ; Hide completed écarte les terminées. C'est ce qu'une petite équipe a besoin de voir le lundi matin, et c'est visible dès la première seconde où l'onglet s'ouvre.
- Filtrez par utilisateur, responsable, mot-clé, produit/projet ou priorité
- Recherche dans les descriptions et dans les commentaires
- Des priorités, de Not defined à Urgent
- Le statut se règle sur la tâche, il n'est pas déduit de sa date
Qui voit une tâche
Par défaut une tâche appartient aux gens qu'elle concerne. Visible to ALL la met sous les yeux de toute l'équipe. Le reste suit la même visibilité par projet que tout le programme : un collègue qui travaille sur un produit n'a pas à faire défiler le travail de l'autre produit pour trouver le sien.
- Attribuée à un utilisateur, visible par ceux qui en ont besoin
- Visible to ALL pour tout ce que l'équipe entière doit savoir
- La visibilité par projet décide du reste — réglée une fois, dans les Réglages
- Les mêmes règles s'appliquent dans l'application mobile
Le rappel qui sort du bâtiment
Cochez Alert by Email, donnez-lui une date, et Wise CRM envoie le rappel lui-même, depuis votre propre boîte aux lettres, à la personne à qui la tâche est attribuée. Cela ne dépend de personne qui aurait le programme ouvert, et c'est la différence entre une liste de tâches qui fonctionne et une que tout le monde finit par ne plus regarder.
- Une date d'alerte par tâche, fixée au moment où la tâche est écrite
- Envoyé par votre propre compte SMTP — voir Administration
- Le journal des e-mails retient ce qui est parti et ce qui a échoué
- Les commentaires ajoutés plus tard restent avec la tâche, dans l'ordre
Liée à la fiche d'où elle vient
Une tâche peut être rattachée à autant de clients et de prospects qu'il le faut — utile pour la visite de référence qui concerne quatre comptes, ou la migration qui en touche six. Depuis le client vous voyez ses tâches ; depuis la tâche vous voyez ses clients. Documents et mots-clés s'attachent aux tâches comme ils s'attachent à tout le reste.
- Clients et prospects dans un même sélecteur, chacun étiqueté
- Des mots-clés pour réduire une longue liste à un seul projet
- Des documents attachés directement à la tâche
- La liste des tâches est une vue vivante, pas la copie de quoi que ce soit
Les touches à connaître dès le premier jour
Les tâches sont accessibles depuis n'importe où dans le programme, pas seulement depuis leur propre onglet.
- F3
- L'onglet Tâches
- F7
- Nouvelle tâche — et, depuis un client, les tâches de ce client
- INS
- Ajouter un commentaire à la tâche sélectionnée
- F5
- Recharger les données depuis le serveur
Ce que cet onglet remplace
Un outil de tâches qui ne sait rien de vos clients est un demi-outil.
- Un abonnement tâches ou projets par utilisateur
- Le rappel qui vit dans l'agenda d'une seule personne
- La liste au dos du carnet
- Demander à trois personnes si quelque chose a été promis la semaine dernière
Donnez-lui une semaine
Mettez-y chaque promesse d'une seule semaine, avec une date sur chacune. Le lundi suivant est le test.