Завдання
Усе, що будь-хто пообіцяв, — в одному списку, з датою та іменем навпроти. Прострочення — це колір, а не звіт, і нагадування приходить поштою незалежно від того, відкрита програма чи ні.
Червоний означає запізнення. Оце і весь звіт.
Немає ні панелі, яку треба налаштовувати, ні щотижневого експорту, який треба будувати. Завдання, чия дата завершення минула, червоне у списку в усіх; Show only overdue звужує список саме до таких; Hide completed прибирає завершені з-перед очей. Це те, що невеликій команді треба бачити в понеділок уранці, і це видно в першу ж секунду після відкриття вкладки.
- Фільтр за користувачем, виконавцем, ключовим словом, продуктом/проєктом або пріоритетом
- Пошук по описах і коментарях
- Пріоритети — від Not defined до Urgent
- Стан задається на завданні, а не випливає з його дати
Хто бачить завдання
За замовчуванням завдання належить тим, кого воно стосується. Visible to ALL ставить його перед усією командою. Решта підпорядкована тій самій видимості в межах проєктів, що й уся програма, тож колега, який працює над одним продуктом, не мусить гортати роботу над іншим, аби знайти свою.
- Призначене одному користувачеві, видиме тим, кому це потрібно
- Visible to ALL — для всього, що має знати вся команда
- Решту вирішує видимість у межах проєкту — задається один раз, у налаштуваннях
- У застосунку для телефона діють ті самі правила
Нагадування, що виходить за межі офісу
Позначте Alert by Email, задайте дату — і Wise CRM надішле нагадування сама, з вашої власної поштової скриньки, тому, кому призначено завдання. Воно не залежить від того, чи хтось тримає програму відкритою, і саме в цьому різниця між списком завдань, який працює, і тим, у який усі перестають заглядати.
- Одна дата нагадування на завдання, задається під час його створення
- Надсилається через ваш власний акаунт SMTP — див. «Адміністрування»
- Журнал пошти фіксує, що пішло, а що не вдалося
- Коментарі, додані пізніше, зберігаються разом із завданням, за порядком
Прив’язане до запису, з якого воно виникло
Завдання можна прикріпити до будь-якої кількості клієнтів і лідів одночасно — це зручно для референс-візиту, що стосується чотирьох компаній, або міграції, яка зачіпає шість. Із клієнта видно його завдання, із завдання — його клієнтів. Документи та ключові слова прикріплюються до завдань так само, як і до всього іншого.
- Клієнти й ліди в одному списку вибору, кожен підписаний
- Ключові слова, щоб звузити довгий список до одного проєкту
- Документи, прикріплені просто до завдання
- Список завдань — це живий вигляд, а не чиясь копія
Клавіші, які варто вивчити першого ж дня
Завдання доступні звідусіль у програмі, а не лише зі своєї вкладки.
- F3
- Вкладка «Завдання»
- F7
- Нове завдання — а з клієнта ще й завдання цього клієнта
- INS
- Додати коментар до вибраного завдання
- F5
- Оновити дані з сервера
Що замінює ця вкладка
Інструмент для завдань, який нічого не знає про ваших клієнтів, — це половина інструмента.
- Підписка на завдання чи проєкти за кожного користувача
- Нагадування, що живе в календарі однієї людини
- Список справ на звороті блокнота
- Питати трьох людей, чи не пообіцяли чогось минулого тижня
Дайте цьому тиждень
Занесіть туди кожну обіцянку одного тижня, і на кожній — дату. Наступний понеділок буде перевіркою.