Лиды
Цикл B2B длиной в полтора года проигрывается не на презентации. Он проигрывается на девятом месяце, тихо, потому что никто не вспомнил, чья очередь. Вкладка «Лиды» — тот же экран, что и «Клиенты», плюс работа вдогонку.
Всё, что умеет вкладка «Клиенты»
Контакты, ключевые слова, продукты, документы, задачи, дополнительные поля, зарегистрированная переписка и флаг активности работают ровно так же, как на вкладке «Клиенты». Лид — не запись второго сорта: это та же запись до договора, поэтому преобразовать его позже ничего не стоит.
- Те же фильтры, тот же поиск, те же цвета
- Requirements & Specifics — что они на самом деле просили
- Official data & notes — то, что можно им процитировать
- Вся история сохраняется — купят ли они в этом году или через три
Светло-зелёная строка означает, что кто-то уже этим занят
Как только начата работа вдогонку, строка становится светло-зелёной в списке у всех. Это самый дешёвый возможный ответ на вопрос, который небольшая команда задаёт друг другу пять раз в неделю — разговаривает ли уже кто-нибудь с этими людьми, — и чтобы он оставался правдой, не нужно ни одной планёрки.
- Зелёный в столбце Sel: открыт флаг активности
- Красный: открыт и срочный, потому что кто-то отметил Need (Urgent) Action
- Точка: действия, зарегистрированные с тех пор, как вы последний раз смотрели запись
- CLEAR ACTION FLAG, когда вопрос закрыт
Следующий шаг, и у него есть дата
Зарегистрируйте, что произошло, и поставьте следующий шаг задачей в ту же минуту, с того же экрана. У задачи есть срок, исполнитель и — если хотите — напоминание по почте за несколько дней. В этом вся дисциплина: ничто не уходит с экрана без даты следующего шага.
- Задачи, поставленные от лида, привязаны обратно к нему
- Напоминание по почте уходит в назначенный вами день
- Просроченные строки в списке задач красные, и это видят все
- История комментариев на задаче показывает, что уже пробовали
День, когда они подписывают
CONVERT превращает лида в клиента и переносит всю историю — каждый контакт, каждое зарегистрированное действие, каждый документ и каждую задачу. Ни экспорта, ни перенабора, ни момента, когда существуют две половинки записи. Поля для счетов находятся на том же экране, поэтому первый счёт можно зарегистрировать в тот же день.
Клавиши, которые стоит выучить в первый же день
Вкладка «Лиды» отвечает на те же клавиши, что и вкладка «Клиенты».
- F2
- Вкладка «Лиды»
- F6
- Внешние ссылки и интеграции для выбранного контакта
- F7
- Задачи этого лида
- F11
- Дополнительные поля этой записи
- INS
- Зарегистрировать действие по лиду
Что заменяет эта вкладка
Инструмент для воронки с оплатой за рабочее место — и три привычки, которые обычно его заменяют.
- Таблицу «кто кого ведёт»
- Напоминание в календаре, которое видит только один человек
- «Я думал, этого ведёшь ты»
- Отдельную подписку на воронку рядом с CRM, за которую вы уже платите
Проведите одну сделку от начала до конца
Установите программу, зарегистрируйте два действия по демонстрационному лиду и преобразуйте его. Это примерно четыре минуты.