Correo entrante
Nadie tiene que acordarse de registrar el correo. Wise CRM vigila el buzón que usted le indique, empareja cada mensaje con la organización de la que viene y lo registra en esa ficha, donde lo ve todo el mundo.
Qué pasa cuando llega un correo
El programa consulta el buzón según su propio horario. Un mensaje de una dirección que conoce se escribe en las acciones registradas de esa organización con su asunto y sus primeras líneas, y la marca de actividad de la ficha se pone verde — roja si el remitente es uno de los que ha marcado como urgentes. No se borra, mueve ni responde nada: su buzón se queda exactamente como estaba.
- Hasta dos buzones entrantes, por IMAP, por licencia
- El emparejamiento se hace por la dirección de correo del contacto
- Se registran el asunto y las primeras líneas, con la marca de tiempo
- Solo lectura: el CRM no toca nunca el mensaje en sí
Trabajar con la marca
La columna Sel es un ciclo de cinco pasos: haga clic en su cabecera y la lista pasa de todo, a lo que no ha visto, a lo marcado para el próximo envío, a las marcas abiertas y a las urgentes solamente. Cualquier paso sin filas se salta. Cuando el mensaje está atendido, CLEAR ACTION FLAG devuelve la ficha a la normalidad — para todos, a la vez.
- Un punto significa acciones que USTED no ha leído aún, usuario por usuario
- Verde: marca abierta. Rojo: abierta y marcada como urgente.
- El ciclo nunca se detiene en una lista vacía
- Quitar la marca es un acto de equipo, no personal
Ctrl+M — enséñeme el correo
La línea registrada le dice que llegó un correo. A veces necesita el correo. Sitúese en el cliente y pulse Ctrl+M: Outlook se abre y busca al remitente del mensaje entrante más reciente de esa ficha, que, en una conversación con cuatro personas de una misma empresa, no suele ser el contacto seleccionado en el formulario. Es una de las integraciones que vienen con el programa, y usted puede escribir las suyas.
- La tecla es una línea de integrations.txt: Hotkey definition (Ctrl+): M
- %MAILFROM% es la dirección del mensaje entrante más reciente
- Otras integraciones abren LinkedIn, la web o cualquier cosa que programe
- Todo se ejecuta en su máquina, con su propio perfil de Outlook
Teclas que conviene aprender el primer día
Dos de estas son suyas y puede redefinirlas: la tecla es una línea del archivo de configuración.
- Ctrl+M
- Ver en Outlook el correo de quien escribió el último
- F6
- La ventana de integraciones del contacto seleccionado
- F11
- Ejecutar la integración seleccionada
- F5
- Recargar, para ver que un compañero ha quitado la marca
Lo que sustituye
Todo el ritual de convertir a mano un buzón en un registro.
- Copiar un correo al CRM como nota, cuando alguien se acuerda
- Un buzón de soporte compartido del que nadie sabe si se ha contestado
- Reenviar «para tu información» a tres compañeros para que quede constancia
- Descubrir en la renovación que una queja nunca se registró
Apúntelo a un buzón
Rellene un bloque IMAP, espere al siguiente mensaje y vea cómo la marca se pone verde en el cliente correcto.