Clientes potenciales
Un ciclo B2B de dieciocho meses no se pierde en la presentación. Se pierde en el noveno mes, en silencio, porque nadie recordó a quién le tocaba. La pestaña Clientes potenciales es la misma pantalla que Clientes con la persecución añadida.
Todo lo que hace la pestaña Clientes
Los contactos, las palabras clave, los productos, los documentos, las tareas, los campos personalizados, la conversación registrada y la marca de actividad funcionan exactamente igual que en la pestaña Clientes. Un cliente potencial no es una ficha de segunda: es la misma ficha antes del contrato, y por eso convertirla más adelante no cuesta nada.
- Los mismos filtros, la misma búsqueda, los mismos colores
- Requirements & Specifics: lo que han pedido realmente
- Official data & notes: lo que puede citarles de vuelta
- Todo el historial se conserva, compren este año o dentro de tres
Una fila verde claro significa que alguien está en ello
En cuanto se inicia el seguimiento, la fila se pone verde claro en la lista de todos. Es la respuesta más barata posible a la pregunta que un equipo pequeño se hace cinco veces por semana — ¿hay alguien hablando ya con esta gente? — y no necesita ninguna reunión diaria para seguir siendo cierta.
- Verde en la columna Sel: hay una marca de actividad abierta
- Rojo: abierta y urgente, porque alguien marcó Need (Urgent) Action
- Un punto: acciones registradas desde la última vez que miró esta ficha
- CLEAR ACTION FLAG cuando ya está resuelto
La próxima acción, con una fecha encima
Registre lo que ha pasado y cree el siguiente paso como tarea en el mismo minuto, desde la misma pantalla. La tarea lleva una fecha de fin, un responsable y, si lo quiere, un aviso por correo unos días antes. Toda la disciplina es esa: nada sale de su pantalla sin la próxima fecha puesta.
- Las tareas creadas desde el cliente potencial quedan enlazadas a él
- El aviso por correo sale en la fecha que usted indique
- Las filas vencidas están en rojo en la lista de tareas, para todos
- El historial de comentarios de la tarea muestra lo que se ha intentado
El día que firman
CONVERT convierte el cliente potencial en cliente y se lleva todo el historial: cada contacto, cada acción registrada, cada documento y cada tarea. No hay exportación, ni que volver a teclear, ni un momento en el que existan dos medias fichas. Los campos de facturación están en la misma pantalla, así que la primera factura puede registrarse esa misma tarde.
Teclas que conviene aprender el primer día
La pestaña Clientes potenciales responde a las mismas teclas que la pestaña Clientes.
- F2
- La pestaña Clientes potenciales
- F6
- Enlaces externos e integraciones del contacto seleccionado
- F7
- Las tareas de este cliente potencial
- F11
- Los campos personalizados de esta ficha
- INS
- Registrar una acción en el cliente potencial
Lo que sustituye esta pestaña
Una herramienta de pipeline con precio por usuario, y las tres costumbres que suelen hacer sus veces.
- La hoja de cálculo de quién persigue a quién
- El recordatorio de calendario que solo ve una persona
- «Creía que de ese te estabas ocupando tú»
- Una suscripción de pipeline aparte, además del CRM que ya paga
Siga una operación de principio a fin
Instálelo, registre dos acciones en un cliente potencial de demostración y conviértalo. Son unos cuatro minutos.